抢年底前结案 行库疯联贷 爆2倍超额认购

近一周内签约的公股银行联贷案

五毛给一元,年底前联贷市场爆两倍超额认购潮。年底将至,多起联贷案相继抢在年底前订约,不仅联贷市场掀起一波年底前结案的签约潮,超额认购倍数高达两倍,目前已知,包括台银日前完成签约的佳世达、裕隆集团旗下新鑫公司,超额认购倍数均在200%以上,合库上周完成签约的乔山科技并购联贷案,超额认购比率180%,也接近两倍,资金泛滥、银行争相热捧企业集团联贷案的盛况由此可见。

永丰银16日宣布统筹主办中租控股(中租-KY)旗下仲利国际租赁三年期百亿元联贷。永丰银行总经理庄铭福表示,永丰银行携手金融同业共同统筹主办仲利国际百亿联贷案且担任额度管理银行,该案原拟募集额度为2.5亿美元,共获得16家银行业者参与并获超额认购,最终以3.5亿美元、约当新台币100亿元成案

庄铭福指出,该联贷案亦为仲利国际截至目前最大金额外债联贷案,将为其提供经营大陆市场的稳定资金,以拓展在地化产品及新服务

此外,由兆丰银行出任管理银行的永丰余投控旗下元太科技工业及旗下子公司元瀚材料、元太美国的68亿元联贷案,也在上周签约,并同样有可观的超额认购潮。金融圈人士形容,双倍的超额认购潮,形同要五毛给一元,市场资金泛滥的程度可说有增无减。

其中,台银在14日完成的佳世达科技84亿元联贷案,原本仅拟筹组70亿元,但之后超额认购比率竟达214%,认参金额高达150亿元,最后仅以84亿元结案;15日完成签约的裕隆集团旗下新鑫公司42亿元联贷案,认参金额达70亿元,为原本募集金额35亿元的两倍,超额认购比率亦达200%。

合库9日完成签约的乔山健康科技90亿元联贷案,资金用途主要用于支持乔山进行通路跨国并购;该案在联贷圈掀起180%、将近原本目标金额两倍的超额认购热潮

乔山科技联贷案另一特别之处在于资金采取新台币、美元、欧元日圆等四大币别混搭,其中新台币部位约占一半,以联贷铁板价下限利率1.7%订价,至于美元,由于基准利率Libor跌至空前新低,因此总利率水准仅1%出头。