《台北股市》强震揭开Q2序幕 野村投信给建议

野村投信认为，随着AI崛起，美国四大科技巨头(微软、Amazon、Meta、Google)积极增加云端相关资本支出，预估2024年资本支出将来到1,759亿美元(年增率23%)，整个AI供应链都能受惠于此趋势的爆发性需求增长，台湾是全球AI供应链重要成员，重要地位不容轻忽。从国际资金角度，2024年以来台股累积买超新台币1600亿元，加上半导体产业有多项趋势性题材持续发酵，外资持续回补力道值得期待。目前台股本益比约18倍，主要受AI相关的科技股推升本益比至五年平均之上，考量2024年企业获利成长接近3成，PEG超过1.3倍水准，台股评价面仍相当具有投资价值，野村投信看好族群包括，半导体、高速运算、AI、伺服器、绿能及重电等。

姚郁如表示，廿一世纪为科技世代，且这10年成长力道惊人，AI及云端运算的运用场景最为广泛，将是两大主流，台湾身为全球晶片产业的核心，可望成为这波AI浪潮的最大受惠者，未来科技潮流如何演变，台湾做为全球科技供应链重镇，将不会缺席未来的科技盛宴。全球晶圆代工龙头台积电公布强劲的2023年Q4财报，关键的2024年营收官方预估年成长24~26%，超出华尔街主流券商预期，主因智慧型手机及高速运算(HPC)进入复苏周期，3奈米需求异常强劲，AI展望振奋投资人，2024年AI晶片需求仍会大于CoWoS产能供给，供不应求态势至少将延续至2025年，这点与台积电财报相吻合，美国半导体产业协会(SIA)公布2024年1月全球半导体销售额476亿美元，年增15.2%，创2022年5月以来最大年增幅，基本面的好转将是2024年台湾半导体族群的最佳推手。