台股基金申购人数仅26.5万人 创海啸后次低
今年来在欧债、证所税连环冲击下,国人定期定额台股基金出现降温。根据投信投顾公会统计至7月,国人定期定额台股基金笔数、人数及金额同步下滑,仅26.5万人、34.2万扣款,创下金融海啸后次低,亦仅次于2011年2月农历过年当月的24.4万人,不过,若从历史经验来看,投资人若在台股加权指数7,000点以上进场,平均报酬率仍有机会超越台股涨幅。
永丰投信表示,近期在内外资回流、三大法人持续买超下,台股加权指数自6月低点6,894点反弹至7,500点左右,有机会等待景气复苏行情启动、持续上攻,且从历史经验来看,投资人若在台股加权指数7,000点以上进场,平均报酬率仍有机会超越台股涨幅。
根据永丰投信统计,回顾自1996年以来,台股加权指数共出现四次从7,000点持续上攻9,000~万点以上,观察期间台股加权指数与共同基金涨幅表现,台股加权指数普遍有三至四成反弹幅度,同期间台股基金平均报酬率最多涨一倍,最少有近两成。
永丰投信指出,现阶段定期定额投资台股基金,宜锁定布局在传产、两岸中概族群相关的基金标的,主要因两岸经济均在筑底复苏阶段。
且统计台湾经济新报(TEJ)所编制的中概股指数,自1995年6月基期以來至今年7月底止,累积涨幅高达125.64%,同期间台股涨幅为33.53%,且在过去17个年度中,中概股指數有11次击败大盘;此外,统计自2006年以来,上证指数三个年度大涨时,中概股指数涨幅明显优于台股,显示台湾中概股与陆股连动性相当高。