台光通讯厂 大啖外溢单

北美云端大厂积极拉高AI资本支出，促使网路连接交换器升级，让高端光收发模组订单大爆发，台系光通讯厂大啖外溢订单。图／

光通讯族群营收表现

北美云端大厂积极拉高AI资本支出，促使辉达持续推出新款晶片，网路连接交换器升级，光收发模组与GPU配置也等比例增加，带动陆厂如中际旭创的高端光收发模组订单大爆发。且在外溢效果下，台系光通讯厂如华星光、联亚、联钧、众达-KY等，不仅近期订单状况好转，甚至接到陆厂做不完的订单。

市场近期传出，中际旭创订单委由华星光代工，并由联亚做检测及切割，预期自2024年第四季起，对公司有所贡献。

联钧来自Oracle 400G AOC订单放量中，亦有潜在二家新客户Lumentum 、Marvell订单，也有望到手。

华星光23日自结7～8月合并获利8,900万元，EPS 0.63元，较去年同期减少25.88％。

光通讯族群近来成为市场当红炸子鸡，法人分析，北美云端大厂竞相投入AI军备竞赛，相关传输设备也跟着更新。

根据统计，亚马逊、Google、META、微软四家科技巨头2024年上半年AI相关资本支出，合计897.5亿美元，较2023年同期大增44.1％。

在AI高速传输需求下，光收发模组规格800G将为下一代主流，而辉达的Rubin晶片系列，更将带动矽光子及共同封装元件（CPO）需求，促使全球光通讯厂商商机滚滚。

根据LightCounting最新报告，2024全球用于AI的光模组市场将超过40亿美元，较去年翻逾倍，2025年则可望超过70亿美元，2029年达到120亿美元，AI市场2023～2026年将持续处于高成长阶段。

陆厂中际旭创为全球AI高速光模组主要供应商，该公司率先出货800GIB多模和单模、800GROCE配套光模组等产品，在AI浪潮下，受惠尤其明显。

根据中际旭创发布2024年半年报，2024上半年营收人民币108.0亿元，年增169.7％；税后纯益人民币23.6亿元，年增284.3％，每股税后纯益（EPS）人民币3.03元。