微软系统升级 引爆换机潮 NB代工厂下半年添柴火

微软新推出Windows 11作业系统基于资安考量，将限制只能采用英特尔第8代Core及超微Ryzen 2000等2017年之后推出的中央处理器（CPU），等于是五年以上旧款PC若不升级硬体规格恐将无法直接升级Windows 11。业界看好在微软免费升级策略刺激下，将引爆五年以上旧款PC的换机升级潮。

法人认为，疫情加快远距工作及教学等数位转型，加上微软免费升级策略，将引爆新一波桌电或笔电换机升级，ODM／OEM厂下半年笔电出货动能再添柴火，有助系微、新唐、联阳、瑞昱、凌阳创新等PC相关晶片出货动能，南亚科、十铨、威刚等记忆体厂亦有加分效益。

微软发布Windows 11并揭露硬体基本规格，包括搭载64位元双核心CPU且运算时脉达1GHz以上，搭配4GB以上容量DRAM及64GB以上容量固态硬碟。然而基于资安考量，微软将限制只能采用英特尔第8代Core、超微Ryzen 2000系列等2017年后推出的x86架构CPU及高通7及8系列Arm架构CPU。

虽然微软研发团队考量是否将支援处理器再往前推一个世代，但以现在最新硬体规格限制来看，搭载2017年之前推出CPU及Windows 10作业系统的桌电及笔电，都无法直接升级Windows 11。因此，业界预期在微软免费升级策略下，2017年以前的旧款PC的换机升级潮将大举涌现，对于英特尔、超微的CPU销售带来明显助力，也可望拉动PC供应链晶片供应商营运再上层楼。

法人指出，微软Windows 11提高资安层级，有助UEFI BIOS供应商系微、TPM 2.0晶片供应商新唐的业绩表现。同时Windows 11增强AI运算机制及远端视讯会议等功能，可望带动IO晶片大厂联阳、WiFi网通晶片大厂瑞昱、影像讯号处理器（ISP）厂凌阳创新等接单续强。

至于系统的记忆体基本硬体设定虽然只有4GB DRAM，但ODM／OEM厂的主流搭载容量将提升到8GB或16GB，可望刺激南亚科、十铨、威刚等DRAM业者出货动能。业者也预期下半年DRAM将持续供不应求，供货短缺情况会延续到2022年，价格可望逐季调涨到年底。