吸引亿级客户 一银财管2.0开业

第一银行「财管2.0」高资产业务9月14日开办，第一金控暨第一银行董事长邱月琴（中）、一银总经理郑美玲（左二）、第一金总经理陈芬兰（右二）、一银副总经理施玛莉（左一）、一银副总经理周庆辉（右一）出席开业仪式。（一银提供）

第一银行「财管2.0」高资产业务已正式开办，开放受理可投资资产净值及保险商品价值逾1亿元以上的客户，申请成为高资产客户。为吸引「亿」级客户，祭出黄金团队阵容、多元商品及专属权益等顶级服务，提供国际级私人银行服务规格，打造成为亚洲高资产财管品牌。

第一银行双箭齐发，首先与拥有30年国际VIP服务经验的「Aspire奥思礼礼宾团队」合作，服务层面涵盖客户「健康」、「生活」、「旅游」及「医疗」等需求，提供如国际级私人专属医疗顾问，以及业界第一的「全球奢华顶级酒店尊荣礼遇」，展现对高资产客户永续经营决心。

另外，还可享「第一银行 GLORY+ 世界卡」权益升级服务，包含免年费、指定保费现金回馈、机场接送及贵宾室使用次数双倍送等，并增设高资产VIP客服专线，提供24小时即时服务，加上年底将上线的高资产数位专区，打造全通路的无断点服务。

第一银行表示，已设立专责服务单位，集结经验丰富的客户咨询顾问、产品专家、投资顾问及税务专家，除提供投资理财需求，更满足亿级富豪关注的税务规画、资产配置、家族办公室及传承接班等需求；同时为持续提升团队专业能力，确保客户权益为优先，将选派人员向新加坡学习并取得专业认证，强化风险管理并接轨国际私银服务再创新。

金融商品部分，将提供「不受信评限制的外国债券」、多元管道买卖「境外结构型商品」与「外币结构型金融债券」，同时让OBU客户参与台湾金融特色的商品，提供「OBU客户台股衍生性金融商品」等新商品，并规画客户需求导向的「私募基金」及「高保额人身保险」等商品；搭配导入外部投资顾问投资观点及投资资产配置建议，有效提升决策效率以及风险控管能力，提供精准且最适投组建议。