勇夺财富管理大奖 凯基证总座：深入了解客户需求 提供资产配置建议

凯基证券夺下今周刊《财富管理银行暨证券评鉴》最高肯定，方维昌表示，第一线业务团队为找出最符合客户的理财需求，提供投资规划时除了考量产品收益之外，也要兼顾客户的风险承受度；例如银发族投资人，对高报酬商品具有高风险较不了解，业务同仁会引导客户选择适合且稳健的投资组合，抱持「以客户需求为中心」的价值，让客户的财富稳健增长。

凯基证券财富管理部主管王思微指出，真诚的以客户需求为中心，规划最适切的理财方案，是提升服务价值的不二法门。凯基证券一站式的财富管理服务，重视客户感受，业务同仁皆受扎实金融专业训练，能提供投资人正确且适宜的资讯与建议，提升服务深度与广度。此外凯基证券也首创资量并重的业务团队考核制度，将客户满意度、法令遵循等列入指标，给予员工合理奖酬同时维护客户权益。