18日在港启动路演 快手拚2月首周上市

港交所官网15日晚间披露,在大陆字节跳动旗下「抖音」齐名的知名短影音平台「快手」,已经通过上市聆讯,将于18日周一启动路演,争取在2月第一周挂牌上市,市场咸认时间点将是2月5日周五,快手可望成为大陆「短视频第一股」。

香港经济日报16日报导知情人士透露,快手的上市团队保荐人将在18日启动分析师路演,紧接着进入招股阶段。有承销商表示,快手上市将集资50亿美元,但相较此前机构对快手500亿美元的估值预期,目前快手估值可能有所下调。

报导称,快手科技在香港上市将采用不同投票权架构公司控股股东宿华(持股12.65%)和程一笑(持股10.02%)持有A类股份,其他股东为B类股份。根据不同投票权架构安排,A类股份持有人每股可投10票,而B类股份持有人则每股可投1票。

报导称,快手赴港IPO受到市场热情认购,接近快手科技的人士表示,部分机构投资者甚至不惜动用私人关系预定份额。在过去70多天,投资人四处寻找可与快手创办人宿华等核心团队牵线的关系,以便拿到快手上市认购额度。快手在港股上市前的投资者包括大陆互联网巨头腾讯红杉资本百度淡马锡博裕资本等。其中,腾讯持有快手科技21.57%股份,成为快手最大的机构股东。

艾瑞咨询数据显示,快手是大陆以虚拟礼物打赏及直播平均月付费用户最大的直播平台,也是以平均日活跃用户数第二大的短影音平台。为优化公司业务结构,直播收入占快手总盈收比重正逐年降低。招股书显示,其比例已经从2017年全年的95.3%缩减至2020年上半年的68.5%。目前直播、线上行销服务及其他业务(包括电商业务、网路游戏及增值服务)构成快手的营收来源。

港交所网站显示,2020年上半年快手平均日活跃用户达3.02亿,每位日活跃用户日均使用时长超过85分钟,平均月活跃用户达7.76亿。

2020年前三季,快手各项财务收入资料增长迅速,总收入人民币(下同)407亿元,电商GMV达2,041亿元,其中仅第三季就达945亿元。