「保险消费行为大调查」揭密：台湾人最信赖这间产险公司

（UUPON调查：六大产险业者正面形象排行榜。 图／UUPON提供）

拥有全台近400万会员的UUPON，发布《保险消费行为调查》报告，揭示台湾保险市场的现况。

综观市场品牌大评比，调查数据显示，市场龙头「富邦产险」实至名归，不论在「市占率」、「满意度」、「发展潜力」等各层面，均被评选为市场第一；而同样不可忽视的，还有「新光产险」及「国泰产险」，双双在「企业正面形象度」的评点指标上，受到消费者高度肯定；不让产险列强专美于前，「兆丰产险」、「新安东京海上产险」也有杰出表现，经由受访数据证实，他们都拥有特定族群消费者所期待的独特优势，若能顺势以出奇制胜的行销策略，其发展潜力备受期待。

UUPON本次《保险消费行为调查》，邀请全台近5,000名会员访查，受访者居住地遍及全台，年龄层也普及为20岁至60岁以上，具95％之信心水准。而根据UUPON会员分布达全台之取向，可进一步挖掘台湾保险市场现况与未来发展趋势。

市场许多统计都显示，「富邦产险」引领台湾投保市场，而本次调查更发现，富邦不仅拥有最高市占率，其「企业品牌正面形象」的比例更是表现亮眼，有半数的受访者都给予肯定。

此外，经对比实际投保比率与大众正面印象，所估算出的「业绩发展潜力」，富邦更是压倒市场各家产险品牌。一举独得「市占率」、「满意度」、「成长潜力」三大指标的富邦产险，成为本次调查大评比的三冠王，荣登台湾消费者最爱的产险品牌。

进一步探究富邦产险的优势，消费者对于其「中低价位」的保险商品最有好感；而若以受访者年龄观察，「30岁以下」的消费者更是其中铁粉，这个族群中有超过半数的受访者都表示肯定。

这项统计结果，也可在UUPON与富邦产险共同推出的投保活动成效获得应证。包括汽车、机车强制险，这些与大众一般生活相关的产险商品，去年度开放UUPON会员以60点兑换优惠折扣券后，还能够将60点「全额返还免费兑换」的模式，不但获得精打细算的年轻消费高接受度，还有协助品牌「强力吸粉稳固忠实消费者」的成效；经统计，UUPON会员投保富邦汽、机车强制险的续保率高达92％，相当惊人。

而「新光产险」、「国泰产险」长期耕耘保险市场也有所斩获。调查显示，这两间产险双雄都拥有近三成的受访者，肯定其「企业具有正面形象」。纵使市占率不敌一哥「富邦产险」，但他们都还是拥有超高指标的业绩成长潜力，在产险市场各据一席之地，绝不可轻易忽视。

新光产险在消费者年龄层评比中，也获得了较其他品牌亮眼的表现。统计发现20岁～60岁以上不同族群，都对于新光具有高度好感，整体指标表现平均，显示其推出各类产险商品能满足各个年龄层的消费大众。而在去年度与UUPON合作所推出投保赠点活动，除了基本险种，还结合了「旅综险」、「个人责任险」、「宠物险」等多元商品；透过投保，消费者最多能够获得3,650点超高额点数，让人投保之余还满足其「赚到了」的心理预期；并且，UUPON以精准行销策略锁定目标受众，活动参与人数较首月暴增10倍，实际投保件数也提升近130％。

除了产险三大巨头，必须被重点观察的还有「兆丰产险」、「新安东京海上产险」、「明台产险」。这三间品牌皆因独特优势，能够在产险市场开创全新契机；兆丰同样拥有满足不同年龄族群的优势，尤其今年全台首推的「邮轮险」商品，创新性的险种不但抓住求新求变的市场需求，其推陈出新的经营策略，更让市场感到惊喜。 而新安东京海上及明台则是拥有能够逆向操作的卖点，经调查，最肯定这两间品牌的年龄族群落在40岁以上的熟龄族群，其对商品价格的接受度也是极高。若是能锁定「高消费力的特定族群」，相信亦能够在台湾产险市场刷出其独有的蓝海市场。

此外，透过UUPON本次调查，发现台湾产险市场需求正在转变。受访者自我评估未来有所需求的险种，已经不再只是基本的汽机车险；在各类新兴险种中，「旅游险」、「伤害险」、「住宅火险」均名列前茅。

进一步观察未来一年内，市场需求的险种涨幅，相较「汽车险」下滑12个百分点，旅游险却硬是成长近10个百分点。有趣的是，虽然「宠物险」目前市占率并不高，但在消费者未来一年内的需求率上，却是直接呈现出「翻涨三倍」的惊人成长幅度，可望成为下一个产险市场的明星商品。

面对未来市场变化，产险品牌该如何因应？调查分析不同消费族群的需求，发现男性着重于「产险业者的形象」，女性则是讲求「简便的投保流程」。若以年龄来看，30岁世代的年轻消费者，最在乎的还是「保费合理」，50岁以上的资深消费者，则是期望「理赔快速」。综合来看关键消费者轮廓，「40岁世代的男性」绝对是关键，他们对于投保消费金额接受度远高于其他人，堪称是「钻石级消费族群」。

而消费者所可能衡量的客观情境中，「资讯管道」及「附加价值」是业者绝对要仔细拿捏的。超过42％的受访者表示，他们会透过「网路资讯」来搜集投保相关情报，在决定购买内容后，也会直接透过「网路投保」的管道来消费。

对比金管会统计数字，2019年产寿险网路投保新契约保费达39.7亿元、312万件，分别年增39.13％及45.87％，保费及件数都创历史新高。

UUPON本次调查发现同样趋势，选择偏好「网路投保」的受访者比例，是停留在传统「临柜投保」受访者的整整两倍；显示善用网路自由选择、弹性决定的使用者需求，已经是台湾产险市场回不去的现象。

同样是重要的未来市场趋势，产险行销活动该怎么与消费者沟通？当台湾消费大众被问到「会因为什么样的诱因，尝试接触新的产险品牌？」数据显示，超过30％的受访者首选都是「点数回馈」。过去市场最常见的「免费送赠品」行销手法，仅仅只有10％的支持度。

赠品不见得是自己所需，不喜欢的赠品，不但对保险商品本身没有加分效益，还可能让消费者感到疲乏、无趣。以UUPON与各产险业者整合行销的活动为例，能够透过「许可式行销」、「精准消费族群行销」等多元化赠点活动，提供「产险品牌、消费大众」双方互惠的消费行为，不仅投保率能够有高度成效，也透过消费者真正需求的点数赠品，养成了高度活动参与意愿。

借由本次UUPON「保险消费行为大调查」，汇整台湾消费大众的意见与态度，给予市场实质详尽的反馈。在拥有扩及全台的会员基础上，执行产业面的市场调查分析，也能够让每一位加入UUPON的民众，实际体验UUPON「优惠多点，生活满点」的品牌精神。