《产业分析》全球及台湾笔电受「疫」 今年出货估创5年高
资策会产业情报研究所(MIC)资深产业顾问杨中杰。(资策会MIC提供)
资策会产业情报研究所(MIC)表示,由于新冠肺炎疫情带动换机潮提前,预估今年全球笔电出货将达1.7亿台、成长达6%,其中台湾笔电出货估成长达7.9%,双创近5年新高。不过,由于换机潮提前,预估明年全球笔电出货将衰退4.3%,台湾出货亦将小幅衰退。
伺服器方面,资策会MIC指出,5G与远距应用成为2大成长动能,资料传输加大将促使企业用户与资料中心升级。随着远距成为常态,全球伺服器今年出货估成长2.9%,其中台湾受惠疫情带动产能扩大,出货估成长5.4%,表现优于去年。
展望明年,资策会MIC预期在英特尔(Intel)新品换机潮成长、5G渗透率提高对数据中心运算与储存需求,皆有利于台湾伺服器出货。不过,远距办公趋势造成桌机市场需求衰弱,预估明年台湾桌机出货将小幅衰退0.4%。
资策会MIC资深产业顾问杨中杰表示,资讯硬体产品市场的发展重点在于满足人类工作与学习型态的改变,在疫情尚未缓解、远距办公与远距教学持续发展下,笔电仍有成长空间,将有利于商用、教育笔电厂商,商用桌机市场相较起来则受较大冲击。
生产供应链转移趋势方面,资策会MIC指出,供应链迁移将是未来10年资讯产业最重要的趋势议题之一。依据产业发展特性,思考2030年资讯系统产品区域化供应链的样貌,不仅产能以供应所在区域市场为主,长期而言关键零组件厂亦将跟随组装厂迁移。
资策会MIC预期,笔电供应链的组装厂将持续移出中国大陆,虽然2030年中国大陆仍是笔记型电脑制造重镇、但比重将下滑至40%。而关键零组件移往东南亚机会高,预估2030年东南亚组装比重达50%,台湾维持以研发为主、组装约占5%。
资策会MIC认为桌机供应链在中国大陆组装比重将逐渐减低,预估2030年将仅保留组装厂与零组件厂约2成产能。组装将以东南亚为重心,在泰国、越南与印度等地形成聚落,美洲有望成长至3成、欧洲捷克与波兰2成,关键零组件仍以中国大陆约4成为主要基地。
伺服器方面,资策会MIC预期2030年北美仍是最大市场,台湾将配合北美数据中心与品牌厂扩建研发中心,中国大陆亦将投入伺服器架构研发。组装将以北美为重心,中国大陆保留部份组装厂、占比约3成,东南亚与台湾则预估可成长至2成。
而随着台湾持续扩建组装厂,资策会MIC预期关键零组件有望因组装厂规模扩大而返台。关键零组件部分,中国大陆仍占6成、为主要生产基地,东南亚将成为供应其他地区的主力,台湾则约占1成。
杨中杰指出,厂商可及早思考10年后的供应链布局,但之间仍存在许多挑战,除了即将到来的美国总统大选,中国大陆政府是否会制造资金流动障碍、或推出优惠留才政策,都会对供应链去留造成关键影响。
杨中杰进一步指出,面对红色供应链崛起,台厂被取代威胁不断,迁移耗资庞大、品牌厂补贴少也成为迁移阻力,包含新地点的基础建设与人力素质不佳等因素,都会为供应链迁移增添难度与变数。