产业分析－台厂应把握汽车智慧化、电动化商机

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全球电动车销量与各类车型占比

2022年受到中国大陆因疫情封城影响销量及境内汽车零组件供货，俄乌战争亦影响全球汽车供应链，虽各国逐渐走向与COVID-19共存，工研院预估全球汽车销量将小幅下滑3.7％，但仍具7,900万辆水平，预估到2025年全球车市销量才有望回到疫情前水平。

在区域市场方面，2022年中国大陆蝉联单一国销量首位，美国居次，印度则受惠于车用晶片短缺情形缓解，7月起销量持续回温，年销量有望逆势成长逾20％，超越日本成为第三大市场；日本因晶片短缺持续影响，加上疫情导致零组件供应停滞影响各家车厂产销量表现，预估年销量将下滑3.3％。

◆净零排放风潮带动电动车销量成长

然而，随着净零排放成为国际趋势，多家车厂设定对应目标之驱动力，带动全球电动车买气，工研院预估，2022年电动车销量仍可成长超过30％，有望突破1,500万辆水平。其中，纯电动车占52.1％，首度超越混合动力车之32.6％。中国、美国及日本为电动乘用车销量前三位，2022年美国超越日本居次。后追者逐渐侵蚀最大品牌丰田（Toyota）市占，比亚迪（BYD）集团于中国市场销量带动下成为第二位，特斯拉（Tesla）则以微小差距紧跟在后。随着全球积极降低碳排放量，未来具零碳排放特性之纯电动车款料将持续增加，并于销量占比中显现重要性。

至于台湾市场，2022年随车用晶片缺料延续、俄乌战争影响车用电线供货、上海封城影响部份自中国进口零组件，民众预期部分车款将停产或价格上升而于2021年提前购车。另因COVID-19疫情自第二季升温影响车厂产能，虽有汽车汰旧换新货物税补助政策、出口稳定表现及第三季后零组件供应顺畅后之积极生产，预估全年产量将较2021年小幅下滑2.6％，但仍具近44万辆水平，且国产车市占回升至55.9％。

◆台湾车辆产业应朝五大方向布局

在电动车市场发展上，2022年台湾电动车总销量有望挑战八万辆规模，目前我国电动车产业链，自上游材料端至下游服务端均有厂商投入，法人联盟累积多样化产品与技术能量，多家厂商成功打入国际电动车品牌供应链，亦可见MIH开放电动车联盟、台湾先进车用技术发展协会（TADA）等联盟平台蓬勃发展，以及推出多款国产自主设计电动车型，为我国电动车产业发展利多。

随全球电动车销量持续成长，以及我国2022年车厂新车平均油耗标准已加严至每公升20.9公里，搭配国产智慧车款热销等趋势，可归纳台湾车辆产业布局策略的五大方向：强化三电核心、扶植新创车厂、对应未来情境、定位车款特色、以及建置测试验证环境。在对应未来情境需求方面，包括成立智慧座舱与碳捕捉相关产业联盟、布局车对电网（Vehicle-to-grid； V2G）技术及电池材料回收技术等，均为有助提升国内竞争力之作法。业者可思考结合国内资通讯产业及电动车供应链优势，开发具价格竞争力的国产电动年轻化特色车款，并积极开拓电动车整车、零组件等产品的出口商机。

◆去年台湾车电产值首破3,000亿元

在整车电子化趋势持续助力产业发展，近年来台湾车电产值稳定成长。同时在数位科技、环境永续等议题升温下，汽车电子化程度越来越高，工研院预估2022年全球汽车电子市场规模将达2,949亿美元，2027年更上看4,000亿美元，预估2030年车电成本占整车比重将超过一半，汽车电子系统价值持续上升。

由于整车电子化趋势带动车用半导体需求，预估全球车用半导体市场规模将从2019年的410亿美元，成长至2030年的逾1,400亿美元，电动、自驾、联网需求占总营收近9成。

此外，自驾法规L3自驾车上路、L4自驾移动服务开展，有助技术实现与产业落地。联网汽车服务市场也持续成长，2021年至2026年全球联网汽车服务市场，年均复合成长率达19％，「联网服务将创造新的数据货币化价值。」

台湾汽车电子产值2022年料将突破新台币3,000亿元，上游零组件供应商持续锁定车用市场，中下游供应商则强化软体实力与系统整合能量，朝模组化解决方案发展。未来台湾可整合产业能量，在电力电子元件及模组、先进驾驶安全辅助系统、车载资通讯系统、智慧座舱等领域扮演垂直整合角色，逐步构成产业下阶段的关键成长动能。

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