產業追蹤／地緣政治浪潮 襲向電動車

地缘政治浪潮，袭向电动车。（美联社）

2020-2023年间，欧洲、美国对于电动车产业强调产业自主化与提升市场认知，政策核心是掌握关键技术、购买鼓励。对于中国大陆主要针对锂电池技术与成本优势进行限制，包括美国IRA、欧洲关键原料法案，对过度依赖单一来源国提出限制，同时美国透过锂电池国家蓝图、欧洲透过电池创新计划等，欲建立电池技术优势。鼓励远胜过管制，当时电动车并非地缘政治战场。

2023年底，随着大陆电动车境内市场疲弱，大陆电动车强调「出海」，比亚迪投入滚装船营运、大陆2023年成为全球最大汽车出口国，对全球进行电动车输出，欧洲、东南亚、中亚-中东是主力市场。2024年土耳其、美国、加拿大、欧洲以加征关税、总关税提升以阻挡大陆电动车进入的速度。

美国翻倍提高大陆进口电动车、锂电池关税。2024年9月13日公布法案，对大陆的301关税政策于2024年9月27日起执行，电动车关税增至100%、新能源汽车用的动力锂电池关税增至25%。

美国增加关税目的：一、电动车、锂电池、太阳能为美国发展清洁能源重要产业，其投资数千亿美元在清洁能源税收补贴，增加关税是宣示大陆「过剩产能」已威胁美国产业；二、贸易壁垒，美国针对大陆特定产业进行限制，持续美国产业／贸易保护主义理念，为美国车厂新能源转型争取时间。

欧洲对大陆进口电动车反补贴关税方面；2024年8月20日反补贴调查最终决定草案。欧盟反补贴关税目的是：一、保护欧洲制造业，关税是为反对不公平的价格竞争；二、减缓汽车工业板块移动速度，2020年至2023年9月欧洲电动车市场中，大陆电动车市占率由3.9%增至25%、欧洲电动车市占从68.9%降到59.9%；三、符合地缘政治，给予欧洲汽车产业喘息、迎头赶上的机会。

法国外贸银行亚太首席经济学家Alicia Garcia Herrero曾说：「电动车可能成为继半导体之后，下一个地缘政治战场」，电动车与半导体仍相当不同，电动车部分关键零组件（锂电池）、部分功能（感测辨识数据、车用软体、联网功能）可能会如同半导体以产地、技术管制来进行，如近期美国提出计划，禁止在美国道路上行驶搭载大陆技术的「联网车」，2027年开始禁止使用大陆软体，并于2030年起全面禁止各种硬体。

电动车仅是交通载具，整车主要仍以关税壁垒，保护自身产业与就业为目的。大陆透过第三国、第四国设厂规避，已大规模启动，东南亚（如泰国）、南美洲（如墨西哥、巴西）成为全球车厂布局热点，后续是否延伸出第三国政策省思或被欧美国家干预，这场电动车攻防方兴未艾，正影响全球供应链如何重新定位。

随着地缘议题笼罩，汽车业供应链正走向「分裂」，全球汽车市场，大陆占30%、其他市场占70%，车厂虽早就区分供应链，但随着地缘议题，大陆与非大陆通用部分，尤其涉及自动驾驶、ADAS、网通、锂电池等关键系统，为避免政策管制需要区分，以特斯拉为例，美国车款关键零组件多半美国当地生产，或由非大陆的第三国进口，大陆车款多半当地自产自用，是大陆欧美日合资车厂要正视的议题。

欧美车厂建立大陆与非大陆供应链，预测大陆车厂也会有此倾向，对我国业者来说，「与大陆距离远或近」的拿捏是重要课题。大陆境内车厂供应链已产生恶性竞争，然大陆车厂出海，在关键零组件需非大陆选择时，或欧美车厂正在建立非大陆供应链时，我国业者可留意相关商机。

我国做为电动车供应链重要成员，应对地缘政治下电动车供应链，业者也在进行布局，主要有三：一、愈贴近系统整合端，会伴随车厂的生产据点、所在国家进行移动（美国、墨西哥、德国）；二、未贴近系统整合端，如初阶材料加工、零组件的角色，且运输成本又在可接受的范围内，因应市场需求提高时，会以扩充台湾产能为优先；三、基于新兴市场成长潜力、优惠政策而进行移动（越南、印度），或因其存在具有相当技术基础与历史的产业聚落，也是考量重点（泰国）。

随着多元布局，据点分散固然可分散风险，但对规模相对较小的企业，也提高经营难度与挑战，可选择结合在地协力厂商，透过借力使力方式进行分散。（作者是资策会MIC产业顾问）

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