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吃粽子前可以洗洗睡！筆電出貨不樂觀上半年不好過…這領域卻異軍突起

摄影/刘咸昌

【撰文‧吴筱雯】

科技中下游业者先前热烈期待2024年能够一扫2023年的阴霾，不过今年一开年，业界便充满各种坏消息，今年科技产业的景气究竟如何？

台湾科技中下游业者去年讲了一整年2024年就要复苏了，到了2024年，却可能是一场空？

科技业享受了两年疫情红利后，2022下半年开始过「苦日子」，PC与消费性电子库存升高、订单一路下滑。不过，台湾中下游科技业去年的共识是，零组件库存已经修正完毕、客户库存水位已是历史低点，加上微软结束Windows 10的更新服务、企业在2019年与疫情初期期间采购的笔电与PC，已经到了该更新的时候，可望带动笔电换机潮，为了抑制通膨的升息也有机会停下来、甚至逐步降息，2024年就能迎接需求反弹。

英业达总经理蔡枝安便在去年11月的法说会中预告，在伺服器、笔电、消费性产品都回温下，在传统淡季的今年第一季，营收有机会优于第四季，今年全年营收也能比去年成长；仁宝总经理翁宗斌在去年第三季时，也是乐观看待2024年需求，并认为微软Windows作业系统在AI的新功能，将刺激笔电换机潮。

不过，2024年一开年，科技圈各种坏消息满天飞，似乎印证了华硕在去年11月率先下修今年的笔电展望，是其来有自。

业界传出，一线笔电品牌大厂去年下半年的传统旺季销量不如预期，饱受库存水位过高所苦，一线品牌大厂纷纷出手调整今年第一季的订单。业界评估，首季大型代工厂笔电出货量比去年同期负成长，已成定局。

Ｑ1出货量骤降

笔电代工双雄业绩不乐观

曾预期今年第一季笔电比去年第四季好的英业达，已经改口为，在季节性因素影响下，第一季笔电出货量将季减高个位数百分比。以英业达去年第四季的笔电出货量为450万台来推算，英业达今年第一季笔电出货量应该会比去年首季的440万台衰退。

全球笔电代工两大龙头广达、仁宝同样不乐观。广达去年第四季笔电出货量为1040万台，供应链预期广达今年第一季出货量将季减约双位数，换言之，今年第一季笔电出货量可能降低至8、9百万台，相较于去年同期，衰退幅度高达双位数百分比。

仁宝去年第四季笔电出货量为830万台，市场预期仁宝今年第一季笔电也会季减1至2成，相对去年首季出货量1080万台，第一季仁宝笔电年减幅度恐将超过两成。

笔电代工产业第一季出现罕见的全面年减、第二季目前暂时看不到明显复苏下，笔电供应链业者苦笑，「在吃粽子之前（意指端午节），都可以洗洗睡了。」

不只是笔电，消费性电子产品的需求，也异常惨淡。据了解，两大游戏机业者索尼PlayStation、微软Xbox，都面临去年耶诞旺季销售不如预期、库存过高的挑战。为了清库存，索尼已经通知包括组装厂鸿海、电源供应器业者台达电与光宝在内的供应链，今年第一季PlayStation订单「对半砍」，由每个月约百万台水准，下调至50万台，而微软更告知组装厂和硕与鸿海、电源供应器厂群电与光宝，「第一季Xbox全面停工」。

即使是正当红的AI概念产品，也不能从大环境不佳中「免疫」。新创业者Humane在去年11月推出整合手势与语音操作、微投影显示、ChatGPT的AI Pin，获得满堂彩，AI Pin并将在今年3月正式出货。然而AI Pin开放预购后，市场反应显然不佳，根据供应链传出的消息，今年初Humane已经通知代工厂和硕，AI Pin的订单量从每个月1百万台「腰斩」至50万台。AI Pin还没上市，Humane便在1月上旬的CES期间启动裁员，幅度达到4％。

ＡＩ续当领头羊

伺服器需求料将高于去年

而近期台湾中下游科技业高层在自家尾牙的发言，也多少显示出，2024年景气可能还没走出2023年阴霾，尤其是上半年，很不好过。

金宝总经理陈威昌直言，下半年景气可能有乐观转折，但「2024年市场氛围保守」；仁宝副董事长陈瑞聪认为今年「还是满辛苦的1年」，和硕执行长邓国彦、郑光智表示，「全球经济不明朗、上半年需求不强、（AI PC这类新品）不确定今年是不是到了需求爆发的时候，今年景气变数大。」只能期待通讯新产品上市与新客户带动下，下半年能变好，就连去年在营收下滑下，获利也能成长的广达，副董事长梁次震也坦言，「今年景气有很多压力。」

而今年科技中下游景气的「一线曙光」，依旧是伺服器。受惠于网际网路服务业者投资生成式AI之故，到目前为止，包括广达、纬创、纬颖、英业达都普遍认为，将带动今年AI伺服器出货量比去年大增，通用型伺服器需求也会比去年的谷底翻扬。

更多内容，请参阅最新一期《今周刊》(第1414期)

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