个股好坏差异大 传产优于电子 聚焦中概
▲加权指数2日终场收7210点，上涨30点，周线上涨76点，终结周线连六黑。(图／资料照片)
加权指数2日终场收7210点，上涨30点，周线上涨76点，终结周线连六黑，本周是财报最后公布周，财报公布二样情，个股好坏差异非常明显，最弱势类股仍是手机制造、太阳能及LED类股；相对抗跌类股为跌深的面板、EMS及IC代工。
德盛安联台湾好息富基金经理人李俊毅表示，资金动向方面，外资持续卖超，减码部份主要为EMS、金控及塑化为主，逆势加码的还是IC设计及水泥类股。
虽然近期国际股市也呈现回档，包括S&P500、道琼指数、韩股等，多为下滑修正形态，但台股表现更为疲弱，台股在10月历经大幅修正，从高至低点跌幅近9%，加权指数不但跌破QE3位置，还回测7月低点6979点位置，成交量仍然在低档盘旋。
经济数据方面，李俊毅分析，美国10月公布ISM制造业指数由9月的51.5攀升至51.7，除高于市场预估的51.0外，并连二个月高于50。主要是来自生产及新订单指数增加所致，受惠厂商订单需求增加，其中生产指数由49.5攀升至54.4，而重要的新订单指数也由52.3攀升至54，连续第二个月走扬，表示终端消费需求有所回温。
ISM连两个月高于50，显示短期美国景气尚佳，加上Fed低利率政策下，有利美股维持盘整走势，但需留意下周美国总统大选结果，将是重要观察点。除美国之外，中国公布的10月制造业PMI指数亦由9月的49.8上扬至50.2，重返50之上，其中新订单、原材料、库存指数同步扬升，使得市场对中国概念可能有多一份期待。
李俊毅认为，虽然近期电子类股因为跌深而有反弹，但似乎表现难以持久；反观传产类股，其中又以中概股为佳，虽然财报导致股价出现部份波动，但预期随时间拉长，配合中国股市可望低档反弹，加上政策刺激与资金动能开始转强。
李俊毅进一步分析，中国十八大会议到明年3月二会召开(权力正式交接)期间预计中国会采取稳经济、控房市、与适度宽松货币政策，中概股应该相对更有机会表现，其中可观察的指标类股，包括水泥、零售业等。