华南银行财管专业评鉴 脱颖而出

华南银行荣获2022今周刊财富管理银行暨证券评鉴「最佳财富管理形象奖」殊荣，由金管会主委黄天牧（左）颁奖，华南银行个人金融事业群副总经理李宗贤（右）代表受奖。图／华银提供

华南银行8月31日在《今周刊》「第16届财富管理银行暨证券评鉴」评选中脱颖而出，荣获「最佳财富管理形象奖」。

华南银行近年积极强化财富管理团队专业知识及服务品质，除了导入退休理财规划顾问（RFA）证照外，并致力于提升员工专业程度，鼓励取得理财规划顾问（CFP）及高龄金融规划顾问师等各种专业证照，各种信托、理财培育课程，总培训人数逾700人，由副董事长林知延及各级主管、同仁共计163位考取CFP证照，为公股银行第一名，RFA证照累计已有462位员工取得，为银行业第一名。华南银行长期深耕财富管理业务，致力培养CFP及RFA专业人才不遗余力，鼓励同仁积极考取专业证照，缔造财富管理专业典范。

为协助客户量身打造专属的理财规划，华南银行依据市场趋势，结合基金、保险、外国债券、ETF及好基智等理财商品，针对不同年龄客群：动世代（35岁以下）、养世代（35岁至55岁）、乐世代（55岁以上），打造客户专属理财规划以及投资策略建议，同时依据投研团队针对客户不同风险属性（KYC）与不同世代，设计9种基金投资组合，亦针对积极型客户设计ETF投资组合，以满足客户各项理财规划需求。

华南银行是国内唯一连续三届获得金融界奥斯卡之称的台湾金融研训院菁业奖「最佳数位金融奖」的银行，长期深耕数位金融之下展现多项成果，包括成为首家获准开办远距投保业务、「AI行动银行」、「数位帐户SnY」、投资理财专属的「Rich家APP」以及智能投资「华南好基智」平台，开办至今已服务2万6千位客户，申购投组数达3.7万组、累计申购金额14亿元，深受数位客群喜爱，因应Fintech数位浪潮，华南银行将持续优化创新。