辉达点火 封测、记忆体补涨鸣枪

法人估，AI相关晶片仍缺货，相关供应链可趁拉回择优布局。图／本报资料照片

封测厂、记忆体族群走扬

辉达（NVIDIA）财报优于预期，激励台积电（2330）及盘面上众多AI族群齐扬，辉达近期指出，相关供应链如晶圆制造、封装到记忆体等关键元件，估需求续强；其中台厂如日月光投控（3711）等五大封测厂积极投资因应产线需求；另记忆体受惠景气触底反弹，2023年第四季价格平均上涨超过10％，有望续迎转机，法人估，AI相关晶片仍缺货，相关供应链可趁拉回择优布局。

据辉达公告财报，2023第四季营收大幅成长265％、每股纯益年增486％，在利多带动下，台积电收涨1.62％，带动盘面上辉达及AI概念股强弹。

其中封测厂受到AI应用齐放及驱动晶片封测需求增加，加上先进封装供不应求及记忆体回升等三大利多，日月光投控、力成、京元电子、矽格、台星科等五大封测厂积极投资，今年资本支出预计近900亿元；22日盘面上包括：京元电预期下半年为封测业真正AI年的爆量成长，看好2024营运可望逐季成长优于去年，开高走高带量跳空涨6.86％；台星科则预期AI晶片封测接单畅旺，激励股价走高涨6.48％。

另记忆体族群受惠景气触底反弹，经过2023年的沉寂，法人认为，公司营收有机会逐季成长，以DDR3到DDR5去年第四季合约价格上涨涨幅优于原先预期，有望持续迎来转机，预期自2024年第二季起，各厂有望进入获利改善、产能利用率提升营收，股价在大盘资金轮动下，类股有望接棒上扬。

华南投顾董事长储祥生表示，观察目前资金集中在AI族群，建议投资人，除了持续关注AI，也可留意如较低基期落后补涨股，政策受惠的重电、生技股族群布局。