聚焦下一个成长飞速的经济体 印度将成世界首大智慧手机市场

印度手机企业ringing bells首席执行官戈尔（mohit goel）于2016年7月7日在印度首都新德里举行的发布会上展示freedom 251最终销售版本手机。图／新华社

新德里市区的lajat nagar「手机城」内的「小米之家」，该品牌手机目前在当地已位居前两大。图／中新社

印度近年经济发展迅速，位居全球第二大人口国，2018年经济规模推估将超越英、法，跃升为全球第五大经济体，未来还会持续成长，经济成长率预计达7.3％，将是成长最快的经济体。世界各国视印度为中国之后，另一个成长空间最大的市场，全球企业已开始加速布局。

2014年5月印度总理莫迪上任以来陆续推出「在印度制造」、「百座智慧城市」、「数位印度」、「新创印度」，以及「商品与服务税金（GST）税制统一」等重大经建政策与改革，并进行税制规范、投资法规、市场自由化、经商环境等结构性改革，希望达成吸引外资设厂制造、落实数位基础建设、鼓励新创企业，以及提升劳动素质等目标，在相关政策带动下印度的风貌逐渐改变。

2017年印度成为仅次于中国的全球第二大手机市场，印度行动电信用户逐年成长，从2013年的8.8亿用户成长到2017年已达11.3亿用户，随着4G通讯基础建设的扩展与电信商积极推出促销方案，将带动智慧型手机换机潮。现阶段印度约有6.5亿的手机用户数，智慧手机用户占近3亿，市场预期至2022年，印度的智慧手机用户数将成长近50％，往世界第一大智慧型手机市场迈进。

莫迪推动的数位印度政策，提升了印度数位化与科技建设进展，及通信与网路的覆盖率，并让人窥见了印度的蛙跳式发展，有了数位印度的基础建设后，更能展现后发式创新的爆发力。

去年推动废钞时，亦在无形中成为推动数位支付的重要助力之一。一夜废除千元钞的政策实施后，印度市场随即上演纸币短缺、交易混乱的情况，在信用卡不普及、银行大排长龙、兑换钞票遥遥无期的恐惧下，行动支付成为在这段期间发展最为迅速的交易方式。

这风波意外促进手机通信与行动支付体系的进展，为印度政府带来税收，间接改革收不到税金的窘境、提升交易透明程度。经济成长与所得提升的趋势下，可预见手机将成民众消费、支付与申办各项服务的主要装置与载体，随通讯基础建设的普及与通讯系统升级，预期将带动更多智慧手机使用与换机潮。

今年首季印度智慧型手机出货量达到3,000万支，相较去年同期成长11％，中国品牌小米蝉连龙头宝座，市占率冲上30.3％，三星次之、占25.1％。延伸至第二季，三星则追平小米，若将金立等其他在印度发展的中国品牌计入，中国品牌第二季在印度市场的合计占有率已经超过五成。从品牌市占率较劲可窥见智慧手机市场竞争激烈，各品牌商不断在通路商、零售商积极布局扩张，也投入更多心力在经营网路电商平台，加上中国品牌手机砸大钱补贴经销商，搭配灵活的行销手法，进入印度市场短短几年内就已经取得亮眼成绩。

就整体市占率而言，印度本土品牌反倒显得弱势，曾经雄踞印度智慧型手机前5大之列的印度本土品牌，如Micromax、Lava、Intex等，销售量重挫至今仍未恢复，推出高性价比手机的速度远不及中国品牌，在国外品牌夹杀下，印度品牌颓势正待转机。

印度智慧手机市场成长迅速，考量印度市场与产业的健康发展，先前仰赖进口整机或零组件、在印度进行低附加价值的组装模式，恐会压抑印度产业发展与造成外汇流出隐忧，莫迪政府因此推行「分阶段制造计划」，逐步推动手机及零组件当地制造，目标是在2018～2019年度把分阶段制造计划应用到印刷电路板、相机模组和连接器，2019～2020年度再扩展到显示器、触控面板、振动器和响铃。

印度政府主要政策工具是以关税来引导品牌商与供应链赴印投资，2017年底，印度政府将手机及其零组件，包括充电器、耳机、电池和USB连接线的基本关税从10％调高至15％。2018年2月印度政府预算案再度把手机的基本关税调高至20％。考量进口税不断调高的政策执行趋势，促使许多中国以及韩国智慧型手机业者到印度设厂，或是在印度厂设组装产线或委外给EMS代工业者。印度诺伊达和清奈等地已经成为大部分中国以及印度智慧型手机业者的主要组装地。

小米目前已透过EMS伙伴，在印度拥有六个生产组装厂，韩国三星将在印度诺伊达设置全球最大的手机工厂，未来总产量可上看1.2亿支，苹果则携手纬创和鸿海，在班加罗尔等地建立iPhone制造基地。　综观品牌厂与代工厂陆续布局与扩大产能，加上关税考量，国际品牌在印度建立手机生产基地的趋势已越见明显，可预期将带动印度本土供应链发展机会。（本文作者为资策会MIC产业分析师杨欣伦）