连两年胜耶鲁 哈佛校产基金绩效优等生

哈佛大学校产基金公布2020财年(至2020年6月底止)的投资报酬率达7.3%,是大型校产基金中的投资绩效优等生,表现连续两年超越耶鲁大学校产基金。

市场饱受新冠肺炎疫情侵扰的一年,哈佛大学校产基金表现可圈可点。哈佛校产基金2020财年的报酬率不仅优于2019年的6.5%,也领先耶鲁大学校产基金的6.8%。

根据威尔希尔信托环球分析服务(Wilshire Trust Universe Comparison Service)数据,截至6月底止的一年,大学校产基金的投资报酬率中位数为2.6%,表现落后于标普500指数7.5%的升幅

哈佛大学校产基金在2020财年约有30亿美元投资利得,让资产来到419亿美元。待哈佛10月公布财报时,将有更多有关校产基金,和其绩效与策略资讯出炉。

虽然哈佛大学校产基金2020财年的绩效亮眼,但仍逊于投资组合为六成股票和四成债券的基金,此类基金同期报酬率约为8%。

部分经济学家断言,2020财年哈佛校产基金的规模可能缩水,不过金融市场在夏季强劲反弹,让哈佛校产基金免于陷入年度亏损

哈佛大学校产基金绩效逐年好转,该基金执行长纳维卡尔(N .P. Narvekar)功不可没。哈佛董事会2016年从哥伦比亚大学延揽纳维卡尔,他持续处份资产,改变策略。

其他已公布获利绩效的美国大学还有麻省理工学院(MIT),同期的报酬率为8.3%;达特茅斯学院为7.6%;维吉尼亚大学为5.3%,加州大学校产基金为5%。

美国高等教育机构遭受疫情重创,需要更多财务援助,健康预防和远距教学的开支增加,偏偏此时包括体育活动等收入来源受阻。