《热门族群》迎中国重建商机 水泥族群断开悲情向上冲

台股周三(5日)开高走高，指数最高来到12816.39点，台积电(2330)、鸿海(2317)、大立光(3008)、联发科(2454)等重量级电子股盘中力争上游，传产股方面以水泥股表现最为一致，水泥类股指数盘中大涨近2%，连2日反弹收复各均线、仅月线尚未站上，包括台泥 (1101)、嘉泥 (1103)、幸福 (1108)、亚泥 (1102)、环泥 (1104)相对强势，午盘台泥、嘉泥涨幅逾2.4%、幸福涨近1.7%，环泥、亚泥则涨近1%左右。

观察今天强势的台泥，遭外资连卖4天共9302张，但股价却是突破盘整区，连2日劲扬，亚泥则是被大卖8天高达21223张，自除息后一路呈现贴息局面，也在跌破40元大关后买盘涌入破底翻。

至于环泥，被外资卖超4天207张，股价亦从低档慢慢往上突破，而外资周二小买幸福28张，股价力图靠拢10元关卡；嘉泥外资未有着墨，股价在除息后连日下跌，在16元附近盘整，今才向上发动攻势，惟上档套牢压力不轻，仍待时间化解卖压。

从基本面来看，台泥今年展望相对保守，水泥本业下半年渐入佳境，转投资和平电厂有望持续受惠国际煤价下跌，展望正向；嘉泥旗下冲绳HotelCollective将先专注于餐饮服务，随着疫情趋缓，旅宿事业将逐渐好转，外加转投资台泥7亿元现金股息第3季入袋，下半年营运逐渐转好；而幸福6月合并营收3.61亿元，年增32.58%表现不错。

中国雨季进入尾声，灾后重建商机可期，且每年第4季都是水泥业最旺的一季，连同中国地方政府为拉抬经济、加码基础建设工程，将让水泥业出现报复性需求，包括台泥、亚泥、环泥可望断开上半年的低迷，下半年营收获利可望逐季成长、一季比一季好。