三大产业 下一波AI宠儿

第一金全球AI人工智慧基金经理人李坤宪指出，上半年公有云相关标的股价的表现较为温和落后，但随企业大力投入AI相关资本投资，提升资料储存量、采取新的算力、算法，与对资讯安全的要求提升等，都带动AI基础设施的大量投入与更新升级等；公有云是企业建置AI平台采用的优先选择，后续将带动相关产业成长动能。

李坤宪说明，市场看好AI产业下波的投资重点在公有云布建领域，企业在资料库、资安的投资，也会跟随AI的运用规模扩大而增加。但即使AI产业长线发展持续看好，总体经济放缓隐忧仍在，加上今年不少大型股股价涨幅大，后续一旦面临财报保守，可能出现涨多个股股价较大波动疑虑，由于AI仍在长线发展大趋势轨道上，针对成长型、高波动的AI科技主题型基金，若面临接下来大波动行情，宜采逢回买进、长线定期定额投资策略，把握AI股价红利趋势财。

台新2000高科技基金经理人沈建宏认为，ChatGPT造浪，技术革新带动AI市场需求大增，估计未来12年，AI带动GPU需求增加100亿美元至150亿美元，晶片商与晶片设计受益。数据中心要能像一台电脑一样运作，内部GPU要能相互沟通，需先进交换器、路由器和专用晶片、通讯晶片，使得网路设备商受益。去年AI伺服器占整体伺服器约1％至3％，依据TrendForce预估，今年将年增38.22％，价格为一般伺服器的3倍到10倍，未来五年数据中心伺服器的资本支出占比将从约20％增加到45％。

沈建宏强调，长线来看，AI伺服器8成在台湾制造，台股将是AI趋势下最佳受惠者，台股科技基金长线多头行情可期，建议利用短线大幅回档格局逢低布局，可采单笔分批投资台股科技基金，或定期定额，掌握长多行情。