升息潮掩面来 国际板债市抢发爆量20倍

从发行机构来看，几乎国际板债市的发行熟客，美商花旗集团、摩根史坦利、BNP法国巴黎银行、法国外贸银行、渣打银行、德意志银行等等，都在1月间参与了至少一轮的发行挂牌。国际板债市单月发行量约在2021年12月外资圣诞假期期间量缩至3亿美元、11月约11亿美元，过去一年单月发行最大量是2021年6月的68亿余美元。

银行主管表示，2022年才第一个月，就出现如此惊人的债券抢发热潮，可以感受美国联准会鹰派升息的压力，美国时间1月27日的联准会会议应会作出第一次升息的决定，而1/26日的台股封关后，台湾进入农历长假，因此已熟悉台湾国际板债市的国际法人机构，才会一股脑地全部冲出来挂牌。

柜买中心国际板债市发展多年来，在国际资本市场已具有曝光度，渣打国际商业银行主办承销印度第一大银行印度国家银行（State Bank of India）首度在台湾发行国际板债券，26日挂牌，发行总额为3亿美元、票面利率2.49％，发行期间为5年，就是印度国家银行透过其伦敦分行（acting through its London branch）发行，除了台湾市场，同时于新加坡交易所、印度国际交易所三地挂牌交易，深具指标意义。

渣打银行金融市场处主管赖荟群指出，此档国际债券发行，除了得到台湾投资人的热烈认购，亦吸引全世界大型专业机构投资人的抢购风潮，发行利率创印度同类债券最低，在现今波动加剧的金融市场中实属不易。

印度银行业来台发债，2017年由印度输出入银行（Export-Import Bank of India）首次发行，时隔近5年，才再有第二档由印度金融机构发行挂牌的国际债券，确立台湾国际债券市场的国际化以及商品多元化发展。

渣打银行企业金融机构暨商业银行事业总处负责人朱佳玲表示，渣打银行在柜买中心专业板国际债券为全球的法人机构发行已累计超过90档国际债券，不仅稳坐国际债券承销业务第一，为台湾专业版国际债券市场最大的承销银行，并且获得国内外客户的热烈回响。