史上最大IPO案　　Aramco主承销商 大摩、小摩、汇丰出线

华尔街日报引述内情人士表示，沙乌地阿拉伯国营石油公司（Aramco）打算委任摩根大通、汇丰和摩根士丹利，担任其股票初次公开发行（IPO）的主要承销商。

消息人士表示，摩根大通、汇丰和摩根士丹利将负责承销Aramco释出的5％股权，IPO总规模估计在1,000亿至1,500亿美元之间，预估将是史上规模最大的IPO案，而Aramco的总市值可能超过2兆美元，甚至更高。

上述3家银行对此一消息不予置评，Aramco则表示公司不对传言或臆测消息表示意见。

Aramco上市案规模庞大，而且是沙国副王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）经济转型计划重要的一环，使得全球投资银行积极争取Aramco IPO承销业务。

竞争激烈可能让承销商接受较低收费，不过Aramco IPO的规模可观，承销商仍可借此赚进大笔收入。

此外，成功的IPO经验可让银行未来赢得更多IPO承销业务，因为沙国此时正需要专业意见协助国家经济转型，以降低对石油的依赖。

Aramco的IPO所案筹措的资金大部分将流入沙国主权财富基金，沙国政府将透过投资计划增加国家经济成长的多元性。

内情人士先前透露，Aramco本月稍早委任纽约精品投资银行美驰（Moelis ＆ Co），出任IPO独家金融顾问。沙国副王储曾表示Aramco可望在2018年上市，然而由于整顿Aramco和将该公司的财务与沙国政府切割的复杂度高，上市时程可能延后至2019年。

主要承销商选定后，接下来将是决定其余的承销团队。Aramco和其顾问也须选定在何地挂牌。华尔街日报周一引述内情人士透露，Aramco偏好在纽约挂牌，但同时也将伦敦和多伦多列入考虑。