收购日本双信电机 华新科剑指LTCC
华新科30日宣布,将透过旗下日本子公司釜屋电机,以每股460日圆,公开收购日本双信电机株式会社(Soshin)35.64%~50.1%股权,总收购规模约新台币7~9.9亿元,比较Soshin 30日收盘价,约当折价7.6%,该收购案预计明年1月完成交割。
华新科今年以来陆续收购闳晖,取得佳邦实质控制权纳入营收,30日再斥资公开收购Soshin,市场相信,国巨斥资16.4亿美元收购美商基美,明年可望冲关900亿元营收,同业「新国巨」跳跃式的成长,激化华新科的收购行动。
Soshin于30日董事会通过决议,支持这桩公开收购案。此外,该公开收购案已取得Soshin最大股东、同时为Soshin现任母公司的日本NGK同意,并已签署应卖合约,于本公开收购案应卖其持有之35.64%股权。
Soshin 30日在日本收盘价报498日圆,对照华新科每股收购价位460日圆,约当折价7.6%,本收购案预计于民国110年1月12日完成交割,交割后,NGK仍将至少持有Soshin约5.04%股权。
Soshin为日本上市公司,成立于1938年,资本额38.06亿日圆,发行股数为1,560万股,截至今年3月底的会计年度,Soshin毛利率达22.2%;营业利益率负4.9%;税前息前折旧摊销前净利率(EBITDA)为负42.9%。
根据华新科提供的资料,Soshin的主要业务为电力电子及资讯和资讯通信产品的研发、制造与销售。主要产品则为电容、滤波器、EMC保护元件等,其LTCC滤波器的技术领先业界,产品广泛应用于工业设备领域和资讯通讯领域当中,如车用市场、医疗机器如核磁共振仪器、通信基地台、卫星设备或铁道设备等。
华新科在今年6月,已经斥资9亿日圆认购Soshin的私募可转换公司债,若全数转换为普通股,约持有8.3%股权,加上公开收购的股权,华新科将透过釜屋成Soshin第一大股东。