Wind风控日报 |证券私募主体监管试点启动，淡水泉、九坤等进入首批名单
//今日关注 //
1、二十届三中全会7月15日至18日召开
2、标普维持中国主权信用“A+”评级、展望“稳定”不变
3、证券私募主体监管试点启动，淡水泉、九坤、乐瑞等进入首批名单
4、有央企系公募本周五前上交首笔退薪，退薪分两步进行
5、百邦科技投资者疑遭“荐股杀猪盘” 律师：进行诱导性股票投资情节严重者或构成诈骗罪
6、穆迪警告“水危机”或影响印度主权评级
// 宏观预警 //
1、二十届三中全会7月15日至18日召开
中共中央政治局6月27日召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。中共中央政治局听取了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届三中全会审议。会议强调，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。
3、标普维持中国主权信用“A+”评级、展望“稳定”不变
标普国际信用评级公司发布报告，维持中国主权信用“A+”评级、展望“稳定”不变，与穆迪、惠誉的判断不同。财政部对此表示，正如标普所言，虽然中国经济面临一些问题和挑战，但随着宏观政策落地见效，未来仍将保持稳定增长。希望国际评级机构多到中国走一走、看一看，更加深入地认识和理解中国，更加全面、辩证、发展地看待中国经济发展潜力和主权信用水平。
4、央行金融稳定局：将在宏观层面把握好经济增长、经济结构调整、金融风险防范三者之间的合理平衡
央行金融稳定局发文称，下一步，中国人民银行将在宏观层面把握好经济增长、经济结构调整、金融风险防范三者之间的合理平衡，在风险处置工作中把握好权和责、快和稳、防和灭的关系，有力有效防范化解金融风险,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。坚持结果导向，促进全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法将各类金融活动全部纳入监管，实现监管全覆盖，构筑金融安全网“第一道防线”。认真贯彻落实《防范化解金融风险问责规定（试行）》，坚持严字当头，对监管不到位等问题，严格监督问责。有效配合各方齐抓共管，探索建立监管有效性评估、评价体系，形成强监管、防风险的铜墙铁壁。
// 中国债券预警 //
1、“妖债”出没，操作不当最高或亏60%
据证券时报，多只“双高”转债迎来到期日。近日河精密、盛路通信多次发布公告提醒投资者，公司发行的可转债即将到期，债券持有人需及时转股或卖出，否则将按照到期赎回价强制赎回。值得一提的是，横河转债、盛路转债不仅价格高，而且转股溢价率也高，投资者不及时操作将面临较大亏损。
2、金科地产多只债券拟于7月11日召开持有人会议，审议破产重整事项
金科地产集团股份有限公司及全资子公司破产重整事项已触发持有人会议召开的条件，拟于7月11日召开“21金科地产SCP003”、“20金科地产MTN001”、“21金科地产SCP004”的持有人会议，召集人将于7月2日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送会议议案。
3、远洋集团在香港收到清盘呈请
香港司法机构网站显示，远洋集团控股有限公司已在香港法院收到由纽约梅隆银行伦敦分行提起的清盘呈请。下个聆讯日期为今年9月11日。
4、蓝光发展：公司被纳入失信被执行人
四川蓝光发展股份有限公司公告，3月27日至6月25日期间，公司本部及重要子公司新增21项被纳入失信被执行。
5、新力地产等被强制执行7.4亿，累计被执行超87亿
新力地产集团有限公司及旗下成都新力力创房地产开发有限公司、成都力玺房地产开发有限公司新增一则被执行人信息，执行标的7.4亿余元，执行法院为成都市中院。新力地产现存80余条被执行人信息，被执行总金额超87亿元。
6、鸿达退债：公司因流动资金不足无法兑付回售本息
鸿达兴业公告，“鸿达退债”回售申报期已于6月24日收市后结束，回售金额为1.83亿元（含当期利息、税）。公司因大额债务逾期，存在部分银行账户、资产被法院冻结/查封及银行存款被划扣等情况，目前流动资金不足以覆盖“鸿达退债”本次回售金额。公司将申请终止本次回售业务，并申请对债券持有人申报回售时保管冻结的债券解除保管冻结。
7、泰兴市虹桥园工业开发：已要求民生信托兑付利息并告知其违约责任
泰兴市虹桥园工业开发有限公司公告，多名投资者向公司重要子公司虹桥中剑公司、虹桥新农村公司反映，民生信托未按照合同约定及时向投资者支付理财利息。公司6月24日委托律师事务所向民生信托发送《律师函》，要求民生信托兑付利息并告知其违约责任。
8、世茂股份：将于6月28日兑付“H19世茂3”部分本金
债券持有人透露，“H19世茂3”将于6月28日向债券持有人支付债券原始本金的0.35%、本期债券资本化利息的0.35%，以及0.35%的本金兑付金额自2023年12月28日（含）至2024年6月28日（不含）产生的利息。
9、远洋控股集团：尚未足额筹措到7支公司债券本金及利息偿付所需资金
远洋控股集团公告称，公司应于6月30日前支付“H15远洋3”等7支公司债券截至2023年12月31日（不含）的应计利息和/或应付未付利息、及“H18远洋1”分期偿付的2亿本金及相应的应计利息，同时，7支公司债券设有本息兑付日连续30个交易日的宽限期。目前公司流动性依然紧张，公司已在努力通过各种方式筹措资金，公司尚未足额筹措到本次本金及利息偿付所需资金。
// 中国股票预警 //
1、上交所半年报预约披露时间表出炉，康欣新材拔得头筹
上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉，康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技紧随其后，半年报首次预约披露日为7月23日。
2、百邦科技投资者疑遭“荐股杀猪盘”，律师：进行诱导性股票投资情节严重者或构成诈骗罪
据每日经济新闻，6月27日，百邦科技股价从10点50分起迅速上涨，到10点57分上涨6.58%，随后股价直线跳水，仅6分钟便20cm封板跌停。有投资者质疑遭遇了“杀猪盘”。“上午（荐股）老师让我满仓进的。”“下午看到跌停我就慌了，可无论怎么点卖单，就是卖不出去。”有律师表示，“如果荐股人并非以证券投资咨询服务为目的，而是通过制造或者利用虚假信息进行诱导性股票投资，对于广大投资者进行杀猪盘式操作，情节严重者将构成诈骗罪，荐股人及其背后操控者除了涉嫌非法经营罪，还有可能受到诈骗罪的惩罚。更有甚者，还有可能受到操纵证券、期货市场罪的处罚。”
3、恒大汽车：恒大健康要求董事会即时召开股东大会罢免执行董事刘永灼、秦立永
恒大汽车在港交所公告，恒大健康要求董事会即时召开股东大会并在公司条例第567条规定的时间内举行股东大会，以考虑及酌情通过有关建议委任蔡伟康、梁家进、王克楠三名董事，及罢免执行董事刘永灼、秦立永以及彼等在公司担任的任何职位的普通决议案，即时生效。
4、海航控股回应股价逼近1元：公司正在采取措施
据澎湃新闻，截至27日收盘，海航控股跌1.80%，报收1.09元。对于近期股价持续低迷，海航控股证券部门接线人士表示，“公司正在采取措施，具体措施还是得看公司官方公告。”至于具体公告时间，该人士表示不清楚。
5、海通证券：拟变更会计师事务所
海通证券公告，公司拟聘任立信会计师事务所为2024年度境内审计师，德勤香港为境外审计师，替换原普华永道中天及罗兵咸永道。此次变更主要考虑公司业务状况和发展需求，双方无分歧。2024年度审计费用为790万元，较2023年减少90万元。
6、沈阳化工：子公司破产清算申请被法院受理
沈阳化工公告，沈阳市铁西区人民法院已受理古都汇文化传播公司对沈阳蜡化的破产清算申请。沈阳蜡化已进入正式破产程序，不再纳入公司合并财务报表范围。沈阳蜡化全厂生产装置均已关停，本次裁定不会对公司日常生产经营产生影响，但可能产生连带担保责任风险，具体金额以会计师审计结果为准。
7、业绩连年下滑、股票异动，大理药业或存退市风险
*ST大药发布股票交易异常波动公告，其股票交易于6月24日、6月25日、6月26日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。公司存在经营业绩风险，药品集中带量采购风险以及股票可能存在被终止上市的风险。
8、新纺退：将在6月28日被摘牌
新纺退公告，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2024年6月28日被摘牌。公司股票终止上市后，将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块挂牌转让。
9、中期退：将在6月28日被摘牌
中期退公告，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2024年6月28日被摘牌。
10、华熙生物回应与前员工纷争：炒作个人IP，当事人称已以名誉侵权起诉
近日，华熙生物与旗下品牌“夸迪”前产品运营总监枝繁繁（本名程菲）的纷争持续发酵，引发广泛关注。华熙生物发布“个别离职员工违规事件”的声明，称这是“离职员工通过恶意炒作离职事件并公开发布同业竞争品牌”，并表示，公司的任何品牌从未基于个人形象和个人能力得以发展。枝繁繁向红星资本局表示，自己已经以“名誉权侵权”起诉华熙生物。此外，她也回应了“自主品牌与夸迪某产品使用同一款专利”的质疑。
// 海外预警 //
1、穆迪警告“水危机”或影响印度主权评级
国际评级机构穆迪公司近日警告说，严重缺水可能影响印度主权信用评级。如果水危机破坏农业和工业，印度甚至可能发生社会动荡。穆迪在25日发布的报告中写道，工业化、城市化叠加经济发展在印度引发严重水资源短缺，热浪和干旱等极端天气加剧水短缺现象恶化。这可能拖累印度的主权信用评级。穆迪对印度现有“Baa3”信用评级给予稳定的前景展望。
2、IMF下调今年美国经济增长预期，警告其贸易政策可能带来危险
当地时间周四，国际货币基金组织（IMF）表示，美国财政赤字规模过大，债务负担不断加重，并警告其日益激进的贸易政策可能会带来危险。IMF将2024年美国实际GDP增速预测从4月份的2.7%下调至2.6%，认为美国的债务风险以及其贸易政策，不仅会拖累自己的经济发展，也在给全球经济带来风险。
3、路易威登将于7月2日调整价格
据北京商报，中国内地的路易威登全线产品将于7月2日调整价格。据了解，今年2月，路易威登上调了部分皮具产品在中国市场的售价，涉及CARRYALL、“牛角包”、“水桶包”等产品，涨幅分别在5%-7%之间。据业内人士不完全统计，路易威登近三年至少涉及9次价格调整。
3、BP据悉停止招聘，放缓可再生能源项目
消息人士称，BP新任首席执行官默里·奥金克洛斯已冻结招聘，并暂停新的海上风电项目，因为在投资者对其能源转型战略不满的情况下，他将重新重视石油和天然气。消息人士称，这些举措是奥金克洛斯决定放缓对大预算、低碳项目（尤其是海上风电项目）投资的一部分，而这些项目预计在数年内都不会产生收益。
4、日本央行就减少债券购买计划对债市参与者进行调查
知情人士称，日本央行的调查预计将成为央行7月9日至10日与债市参与者会议期间讨论的基础。知情人士称，调查涵盖银行、券商和寿险公司，询问了它们对减少购买的范围和步伐的预期。日本央行证实，正在与即将参会的与会者进行联系，征集他们对减少购买计划的规模、速度和框架的看法。
5、丰田汽车5月全球销量超88万辆，同比下降2%
今年5月，丰田汽车公司（含子公司大发汽车和日野汽车）产量为900195辆，同比下降5.0%；全球销量为888491辆，同比下降2%。
6、美国国家运输安全委员会：波音因披露非公开调查信息被制裁
美国国家运输安全委员会表示，波音公司违反相关规定，向媒体披露了有关波音737 MAX 9型客机事故调查的非公开信息，因此宣布对波音公司进行制裁，波音公司将不再有权获取国家运输安全委员会的相关调查信息。
// 金融同业预警 //
1、证券私募主体监管试点启动，淡水泉、九坤、乐瑞等进入首批名单
据中国证券报，为建立监管与市场的有效沟通机制，提升监管部门对行业风险的识别能力，打通监管部门引导、服务行业机构的路径，北京证监局借鉴持牌机构主体监管工作有益经验，启动北京辖区证券类私募投资基金管理人主体监管工作试点。据了解，首批试点名单包含股票多头、量化、债券类等20家证券私募基金管理人，淡水泉、仁桥、汉和、磐泽、九坤、乾象、卓识、聚宽、天算、信弘天禾、乐瑞、明毅等机构在列。
2、或清仓卸任，或转岗研究，消失的基金经理：主动权益投资路在何方
据中国证券报，历经国内A股市场的震荡调整，权益投资获取超额收益的难度持续加大，主动权益类基金的基金经理也在不断“走下神坛”。据不完全统计，今年以来就有至少60名主动权益类基金的基金经理“清仓式”卸任，不再管理任何公募产品，其中管理经验相对较少、业绩表现不尽如人意的年轻基金经理占据多数，基金经理转岗研究员的案例也在不断出现。
3、都是降薪惹的祸？年内159名基金经理离任，创近9年同期最高
据澎湃新闻，年初至今，基金经理离任潮愈演愈烈。截至2024年6月27日，年内基金经理离任数量已达159人次，涉及93家公募管理人。值得一提的是，近半年159人次的离任数据已创出9年来的同期最高水平，前高为2015年同期的183人次。
4、公募佣金协议签署统一归口券商研究所，双方签署补充协议落实降佣新规
7月1日起，《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》正式实施生效。近日，多家公募基金交易部与券商研究所（部）正在依据佣金新规调整签署模式，并通过补充协议的方式落实降佣。相关人士透露，本次新规实施在具体操作层面主要变化有两点。一是签署《证券交易单元租用协议》的方式，二是依据佣金新规，针对协议项下有关证券交易单元的租用和股票交易佣金费率等相关条款进行修改。
5、有央企系公募本周五前上交首笔退薪，退薪分两步进行
据财联社，已有央企系公募加速推动退薪工作，确定退薪分两步进行：本周五前（6月28日）上交首笔退薪，8月中旬全部退薪完成。另据澎湃新闻向二十余家公募求证，“退薪”目前仅发生在个别公募中，半数公募市场部人士均表示不知情，暂未收到监管层出台此类规定的通知。“非央企公募目前暂未听到内部任何的风声和动静。”某大型公募基金内部人士透露道。另一位业内人士点评，“倘若真的要实施退薪的话，猜想最终应该会全行业一起。”
6、又有多只基金大额赎回，部分A类份额也未幸免
6月27日，国联基金公告了旗下国联1-3年中高等级B在6月26日发生的大额赎回。近期，基金出现大额赎回的现象仍时有发生，与此前大额赎回多见于非初始基金不同，这次部分A类份额基金也未幸免，如汇安裕泰纯债A在6月24日发生了大额赎回。初始份额基金往往在所有份额类型中规模最大，此类份额产品出现大额赎回，或对基金总规模造成较大影响。此外，与投资信用债相关的基金最近出现大额赎回，有关此类债券的风险也在增加。
// 行业预警 //
1、1-5月份全国煤炭采选业营业收入同比下降15.6%
据中国煤炭报，1-5月份，采矿业实现营业收入23968.4亿元，同比下降5.6%。煤炭开采和洗选业实现营业收入12836.3亿元，同比下降15.6%。
2、2024年Q1全球AR/VR耳机出货量同比下降超过67%
根据IDC全球季度增强现实和虚拟现实耳机的最新数据，2024年第一季度，增强现实和虚拟现实（AR/VR）耳机的全球出货量同比下降67.4%。随着市场过渡到包括混合现实和扩展现实等新类别，出货量预计还会下降。
3、花旗：维持香港楼价全年跌10%预测
据观点地产网，6月27日，受到高息环境影响，花旗对香港楼市前景仍比较审慎，花旗银行投资策略及资产配置主管廖嘉豪指，该行维持香港住宅价格在2024年按年跌10%的预测，至2024年底或会下跌超过超过10%。
4、微信安全中心发布针对诱导不知情用户参与身份验证行为的治理公告
微信安全中心官微发布公告称，随着微信治理力度不断加强，不法分子可用的微信账号数量越来越少，于是他们将目标转向普通用户，通过诱导不知情用户参与身份验证来完成账号的注册或解封，进而实施骚扰、虚假营销、欺诈等违规行为。微信团队将继续加强对此类违规行为的打击处理。
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