徐玉青有温度的服务 获信赖

华银桃园分行理财襄理徐玉青。图／华银提供

华南银行一向积极因应主管机关政策，推动保障型商品，在桃园分行服务的理财襄理徐玉青，入行25年，一毕业就进入华银服务，服务期间经历存款、放款等部门，10年前更转战进入财富管理领域，积极了解客户需求，用心运用人身保险商品，协助客户规划储蓄、传承，并搭配华银的专业退休团队协助与训练支援，为每位客户做好最佳需求规划。

徐玉青说，现在就是将客户服务摆在第一位，借由「有温度的服务」传递专业的理财建议。也因为耐心服务，长期经营之下，一步一步方能取得客户信赖，深入了解客户需求，安排周全的保险、理财规划。由于华银与各保险公司合作，提供寿险、健康险、年金等多元丰富的保险商品，因此，可针对不同客户的属性，量身订做规划，提供适当的保险商品，确保符合客户保障需求。

她认为，「以客为尊」的服务理念，是要积极聆听客户需求，面对一般客户、高价值客户、中小企业主，不同的客户都应该提供最完善、适合的服务，例如需要换汇、购置不动产、传承等等，都可以借由华银的理专，加上背后强劲的团队支持，共同协助客户守住财富、创造财富，进而达到传承的目标。

在健康及伤害险推动上，曾遇过一位中小企业主，单亲家庭带着二个小孩，其中一个小孩刚退伍，准备进入职场工作。当时，徐玉青建议，初进职场的保障很重要，因此提出先用小资金投保医疗及伤害险的方案。不料，投保后二个月，客户小孩遭遇严重车祸，影响行为能力，还好之前有投保医疗及伤害险，让生活得到支持，更说明了及早规划保障商品，才能更佳安心生活。

也因此，她坚持在工作过程中，持续协助客户把风险降低，守住资产，也会定期协助客户检视保险保障，现在已经成为客户最信赖的伙伴。经历过杨梅、桃园等地服务的她，现在有上百户的客户，由于优良的服务，口碑相传下，许多企业主本身、配偶到小孩、媳妇等，全家都会寻求徐玉青的协助，透过华银各单位、通路中心的配合下，落实为客户的风险把关，做出最好的规划，持续努力提高客户的信赖度，就是要让华银成为客户首选的理财银行。