一月海外基金亮眼!大中华股票型基金飙涨12.2%居冠
一月虽有新冠疫情升温考验,但在美国新任总统上任、美国首位女财长叶伦力挺扩大财政刺激政策等利多下,淡化全球疫情持续升温、疫苗供应受阻及防疫封锁延长等冲击。统计今年1月核备的千余档境外基金平均上涨2.33%,主要涨势来自股票型基金平均上涨3.4%,因市场资金趋向风险性资产,债券型基金平均下跌0.5%。
以区域来看,一月表现最强劲的是大中华股票型基金,平均飙涨12.25%居冠。在美元维持偏弱格局下,以亚洲为主的新兴股市持续吸引资金进驻,亚洲不含日本及新兴市场股票型基金平均涨幅各达8.2%、7.2%,分居第二、第三。
反观拉丁美洲股市,在巴西逐渐回升的通膨恐带来升息疑虑及国内财政支出政策纷扰的影响下,加以疫情严峻与疫苗接种进度缓慢而表现相对疲弱,拉丁美洲股票型基金平均下跌2.87%。
产业部分,能源产业开年即迎来好消息,OPEC+ 1月份的会议中沙乌地阿拉伯意外自愿减产100万桶/日,激励西德州近月原油期货价格攻上每桶50美元大关,推升能源股涨势,而科技及生技等成长型类股亦重返强势格局,总计能源及生技与科技产业股票型基金本月分别上涨5.87%、5.78%及5.63%,居产业型基金前三名。
反观黄金则因刺激政策期待推升美国十年公债殖利率快速弹升及市场风险胃纳大增下抑制避险需求,冲击黄金价格逆势走低,黄金股票型基金表现居末,平均跌幅为3.33%。
▲国内核备之产业型基金一月绩效。(资料来源/理柏资讯)
富兰克林证券投顾表示,评估2020年带来的挑战,突显新兴市场拥有的结构性优势与长期有利趋势,进入2021年仍将因此受惠,尤其东北亚国家在疫情危机期间所展现出的韧性,以及掌握全球迈向新经济环境长期转变趋势的能力,将推动2021年度在竞争优势上继续保持领先地位。预期科技及价值补涨的双题材与美股及新兴亚股的双核心两大投资主轴,可为新的一年带来获利契机。
富兰克林坦伯顿新兴市场月收益基金经理人伽坦.赛加尔表示,亚洲投资题材充沛,中国经济持续受惠于创新与数位转型带动,结合国内消费蓬勃发展与市场整合,创造众多具投资机会的优质企业,随着中国资本市场愈加开放、A股纳入国际指数比重提升,将同步提升投资人对于中国市场的青睐程度。台湾与南韩则是科技硬体结构性成长与全球供应链多元化的受益者。
安联AI人工智慧基金经理团队预期主题趋势策略将受市场资金青睐。而新冠肺炎疫情带来五大新科技趋势,包含以AI为核心的远距工作、数位转型、线下转线上、数位娱乐及社群发展、医疗科技等;另外也看好电动车成长动能。