专家传真-创投×影响力投资 共创永续未来

将垃圾化为各种创新建材的小智研发,则利用各式回收再制的打造出全新魅力的建筑与空间。最知名的实例,即是「远东环生方舟」。图/本报资料照片

全球暖化、气候变迁、能源匮乏和环境污染等问题,近年来持续恶化,对全球的永续发展构成严峻挑战。我们这一代人必须采取积极行动,解决这些问题,才能找到永续发展的道路。

影响力投资(impact investment)针对ESG全球永续所面临的关键问题进行投资,产生正面可衡量的影响力,同时为投资人创造合理的财务回报。ESG投资决策早期是以排除法来筛选,选择「不造成环境社会负面影响」筛选投资标的。希望经由资本来影响企业对ESG的重视及实践。影响力投资则是从解决问题的角度出发,主动发掘投资新兴的科技或是应用项目,解决环境问题、提升社会福祉、增进健康照护,以达成全球永续目标。

■全球影响力投资 关联资产已逾2.3兆美元

根据IFC的统计,全球影响力投资关联资产已经超过2.3兆美元。影响力投资需要发掘新兴早期科技应用项目,创业投资公司 (下称创投)则是影响力投资里不可或缺的关键角色。

而着眼于投资早期新创公司的中经合,更是透过影响力投资心法,扶植能解决人类生活及市场发展痛点的新兴科技,主动为生活带来改变。自创立以来诸如无线通讯、最早出现的电子商务平台、声霸卡,以至于近代出现的无人驾驶、脑机介面、回收再利用/再生材料及洁净能都是。近年更聚焦于高科技、永续发展及生物医疗三大领域。

永续发展领域如核融合、生物可分解材料及塑胶制品回收,不仅减少环境污染,更能改善地球可持续性。尤其洁净能源解决方案是近年全球积极追求的目标,且电力即国力,更是经济和产业发展必需的基础建设。中经合早于八年前即投资聚界洁能,专注于桌上型核融合设备的研发;而核融合是洁净能源产业的圣杯。聚界洁能已有全球第一个核融合反应器能量增益比(Q值)大于一,且在实验室有长时间运行超过八小时的纪录。核融合反应的过程中不会产生辐射及污染,是绿色洁净的能源。目前公司已经开始进行产品的商业化。核融合的科技研发过程有很多挑战,但是我们将它视为创新的机会。科技的应用领域非常大,成功商业化后,将会是下一代的能源革命,对全球能源产业有巨大的影响力。

而专注将垃圾化为各种创新建材的小智研发,则利用各式回收再制的打造出全新魅力的建筑与空间。最知名的实例,即是以150万支回收塑胶瓶在台北花博公园圆山园区内九层楼高的「远东环生方舟」。以及与Nike合作利用废弃的包装盒、咖啡杯盖制成鞋盒「AIRBAG」等成功案例。不但减低环境污染,也大幅度降低了碳排放,达成永续的循环经济体系新实践。

■新兴科技有助 降低产业成本提高效率

而新兴科技如人工智慧、机器人、产业互联网,自动驾驶协助产业,可降低产业成本提高效率;医疗科技如基因编辑、新药开发、脑机介面,则能改善健康照护,并增进社会福祉。包括成功在日本上市的台湾独角兽Appier,则是以运用人工智慧协助企业全渠道的行销,帮助企业降低成本提高效率。公司顺利于2021年在东京证交所上市。也致力成为ESG最高标准的公司,例如公司所选用的数据中心必须使用100%的可再生能源;公司的办公场所,已有76% 符合LEED 绿建筑标准的办公大楼。

此外,我们也投资了利用全新现代化科技建置垂直农场种植无农药、无污染的生鲜蔬菜的源鲜智慧农场。成功的在桃园完成第一个观光农场后,也开始将技术输出到其它气候不适合生长新鲜蔬菜的国家。在这些气候不稳定的区域,可以在当地提供全年无休持续稳定的新鲜蔬菜供应,解决社会市场需求,同时省却许多蔬菜跨海运输的成本,对社会及环境提供重大的贡献。

这些投资案例都证明了创投在影响力投资里所扮演的重要角色。透过投资协助解决ESG所面临的问题、提升社会福祉。也期待投资人更能了解创投及影响力投资的的重要性,结合资本及创投,扶植更多的对全球永续发展有影响力项目,也为我们人类美好的未来,尽一份心力。