不怕唱衰 苹概股7月营收马力夯
苹果新产品上市在即,尽管知名分析师持续唱衰苹概股,但相关公司包括国巨(2327)、精材(3374)、玉晶光(3406)、臻鼎-KY(4958)、台虹(8039)、华通(2313)、台表科(6278)等个股,7月营收月增率、年增率双成长,后续业绩动能将加足马力。
台新投顾认为,受到疫情影响,苹果今年新机上市时程延后,5G iPhone出货时程平均递延时间仅1个月,其中,6.1吋的iPhone认证时程较快,5.4吋及6.7吋则较慢。持续看好苹果供应链将受惠5G iPhone带来的换机潮,相关苹概股有望受惠。
统一全天候基金经理人朱文燕指出,苹果新机延后上市,目前市场估计大概是10月或11月上市,按拉货及销售时间序,在苹果订单挹助下,台湾苹概供应链厂商对明年第一季业绩展望乐观。
近期市场关注苹果扶植立讯的问题,朱文燕认为,新的EMS厂进入苹果供应链,确有可能抢走某些台厂的订单,但相对的,台湾厂商中也可能自立讯的供应链会受惠,在洗牌的过程中,重点是要密切掌握厂商动态,了解受害股跟受惠股是哪些,调整手中持股。
保德信副投资长叶献文认为,今年手机需求受到疫情影响,可能不会太好,新机规格提升有限,由于5G手机成本花费最多,其他零组件受惠程度可能受限。
叶献文认为,苹果Mac电脑键盘采脚刀脚,在上半年引领市场风骚,下半年新产品则可关注mini led的推出,上市时程估在第四季,预估生产成本增加20~30%,售价也势必要增加,对打入Pad、NB新供应链的厂商,应最能受惠,包括mini led组装、打件等供应链。
他认为,如果mini led新产品卖得动,快速增加市占率,其他品牌就会跟进,非苹族群也会加入阵营,对于相关供应链业绩的助益将更为明显。