创业板指午后持续下行跌逾1% 汽车整车板块走弱

本站财经6月3日讯 午后，三大指数震荡下行，创业板指跌逾1%，沪指失守3600点关口，跌近0.2%，深成指跌近0.5%，板块方面，园区开发、上海国资改革等板块逆市走强，汽车整车、辅助生殖等板块走弱。

华西证券研报表示，鸿蒙有望掀起软件投资浪潮，带动计算机软件板块上行。结合鸿蒙OS生态蓝图和当前日渐成熟的HMS产业链，梳理了相关生态链公司。技术开发类：核心受益公司包括中科创达（系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片平台适配）；其他受益公司包括东方通（中间件）、诚迈科技（软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。

生态应用类：核心受益公司包括用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）；其他受益公司包括万兴科技（视频编辑）、网达软件（华为视频）、彩讯股份（邮件系统）、梦网集团（短信系统）、超图软件（GIS）、四维图新（地图）、科蓝软件（华为钱包）。

华金证券研报表示，进入5月后，仍有代工、封测、设计厂发布新一轮涨价函，最上游的硅片等材料厂也提出了涨价需求，因此半导体行业仍处于弥补前期需求缺口的阶段，结构性缺货并未缓解。在此逻辑下，拥有产能优势的强者恒强，代工、封测业绩受益于稼动率高位，设计公司以市占率头部、拥有产能优先权的厂商为优。

中信建投表示，大宗商品价格下跌有助于中游制造环节成本下降，看好军工、新能源及新能源汽车、通用和专用机械设备、通信设备等中游制造行业。同时，需要把握当前市场反弹的窗口，并采用低估值行业来应对可能的波动，在6月金融板块中选择保险行业。

光大证券认为，核心资产仍是市场的高BETA组合，在市场上涨的过程中仍值得关注。此外，推荐关注盈利持续改善幅度超过加仓幅度的科技制造类行业，包括电子、电气设备、机械、通信等。