高资产财管 上海商银抢头香
上海商银总经理林志宏(前排左一)率领「传富理财」菁英团队,即日起由专业团队为亿元级高资产户提供量身打造专属理财规划服务。图/上海商银提供
抢得头香获金管会第一波核准开办高资产财富管理的上海商银,再抢头香斥资数亿元于台北市超级精华区打造「独栋别墅」的「传富理财」中心,领先业界由专业团队为「亿元级」的高资产户,提供量身打造专属理财规划服务。
上海商银总经理林志宏表示,该行去年底获得金管会核准开办新台币1亿元以上高资产户服务业务,立即全力动员积极筹办这项新服务业务,经过近四个月的努力,即将开始运作,并将负责推展本项业务的单位取名为「传富理财」。
团队包含该行理财、企金、OBU及信托等领域的优秀专才,并从外部招募具有私人银行背景的营运、行销及商品设计专才,再结合国内前四大会计师事务所的执业会计师团队,提供高资产户专业且全方位的差异化金融产品与服务。
上海商银长期深耕重要核心价值客户的往来关系,也积极开发OBU客户,发展国际金融业务。林志宏指出,该行是许多客户的第一家OBU往来银行,经过几十年来的努力耕耘,伴随客户共同成长茁壮,奠定深厚关系。
上海商银三年前即开始向客户宣导包含共同申报准则(CRS)、经济实质申报等相关议题,同时搭上「境外资金汇回专法」实施,结合会计师专业咨询,提供客户全球资金配置的可行方案,并搭配家族传承的设计与安排,满足高资产客户世代交替的需求。
林志宏认为,「传富理财」将推出高资产户独享的债券、衍生性商品、私募基金等金融商品,满足其理财需求,私人银行流行的融资交易,该行的信托业务更是数年前就取得许可,也可让高资产户同时适用。
上海商银精心打造的「传富理财」中心位于台北市仁爱路,采独栋、隐密、独立性高的专属VIP中心设计,提供高资产户尊荣的财管服务,客制化商品也将让「传富理财」户有许多惊艳礼遇,除跨行提款、转帐、汇款每月99次免费等交易手续费优惠,更提供专属的生日礼、机场接送、高铁升等商务舱等特别权益。