创业板指涨0.30% 鸿蒙概念股走高

本站财经6月21日讯  A股三大指数集体低开,沪指开跌0.27%,深成指开跌0.14%,创业板指开跌0.11%。盘面上,钢铁、国防军工、鸿蒙板块走高,煤炭、机场航运等板块走弱。创业板指涨0.30%,上证指数跌0.05%,深证成指涨0.15%。

受利好消息刺激,众兴菌业开盘一字涨停,封单超220万手。消息上,公司拟收购圣窖酒业100%股权,圣窖酒业坐落于仁怀市茅台镇7.5平方公里酱香型白酒核心产区,是茅台镇重点酿酒、储酒企业之一。

上周五恰逢今年第二个“四巫日”,在这一天交易量往往会急剧增加,市场波动幅度加剧。加上美联储官员发表重磅鹰派言论,带崩了美股,也瞬间带崩了黄金白银。道指大跌533点,跌幅为1.58%,创五周以来的最大单日跌幅。纳指标普500指数的跌幅也不小,标普500指数跌1.31%,报4166.45点;纳斯达克指数跌0.92%,报14030.38点。大型科技股也多数下跌,苹果跌1.01%,亚马逊跌0.07%,谷歌跌0.64%,Facebook跌2.04%,微软跌0.56%,高通跌1.74%。而特斯拉逆势上涨1.09%,AMD涨0.11%,奈飞涨0.49%。黄金白银和多种基本金属也普跌。

今早,亚太股市走低,澳大利亚S&P/ASX200指数开跌1.2%,富时中国A50指数期货开盘跌0.5%;日本股市低开低走,日经225指数跌幅扩大至超3%;恒指低开1.04%,报28501.64点。汽车、石油、医药板块跌幅居前。

消息面:

1、央行主管媒体中国金融新闻网刊发的评论指出,今年5月初曾有一些市场分析人士认为,由于5月份是传统的企业所得税汇算清缴时间,财政存款会大幅上升,叠加地方债发行量增加等因素,市场流动性可能边际收紧,并导致利率波动性增强。

现在回头来看,对5月份资金面收紧的担忧确实是毫无必要的。5月上中旬市场资金面持续宽松,货币市场DR007大多数时间运行在央行公开市场7天期逆回购操作利率2.20%之下,直到25日以后才略有上行,但波动幅度很小,还是在公开市场操作利率附近,完全没有出现所谓资金面收紧的情况

事实上,在货币政策稳字当头”的政策取向下,央行保持流动性合理充裕不是一句空话市场主体无需对流动性产生不必要的担忧,更不宜以没有根据的猜测去预测流动性“收紧”和“波动”以及央行政策取向,误导市场预期,人为制造波动。

2、证监会近日发布修订后的《证券市场禁入规定》,明确市场禁入分为身份类禁入和交易类禁入两类,明确禁止交易的持续时间最长不超过5年,将信息披露严重违法造成恶劣影响的情况列入终身禁入情形。

3、6月新基金行情况较前两月持续回暖。Wind数据显示,6月刚过半,本月已有115只新基金成立,发行规模已超1200亿,环比均实现大幅增长。多位业内人士表示,近期新基金销售有所回暖,这与市场短期赚钱效应恢复有关,同时A股成交金额明显增长,市场活跃度增加,新增资金入市对新基金的发行也有带动作用。

4、除将上市的新股外,本周有47只个股面临限售股解禁,合计解禁量为56亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值1169.17亿元,较上周解禁市值786.70亿元环比增加48.62%。从解禁股情况来看,中信建投解禁金额超730亿元;天山铝业、联赢激光、中信建投、复旦张江、泽达易盛流通盘将增加超100%。

5、首批公募REITs今日正式上市,该类产品设置上市首日30%和非上市首日10%的涨跌幅比例限制。由于首批产品项目质量较好,估值合理且收益预期稳健,在产品发行期便受资金追捧,多家机构和投资人士认为上市首日存在高溢价可能,建议投资者更为关注产品长期投资价值。证券时报头版刊文称,此次REITs产品上市,其意义甚至可以看作是“相当于新一轮在特定领域的股份制改革”。

机构观点

中信证券:博弈性交易退潮,强化成长板块配置

增量资金入场缓慢,存量资金的博弈性交易退潮,美联储政策退出的影响有限,本轮行情的时间约束渐强,投资者行为主导下,市场跨月波动将加大,并将逐步重回以盈利为主驱动阶段

一方面,场外资金观望情绪加重,存量资金的风险偏好回落,看短做短的博弈性交易将逐渐退潮;市场短期仍由投资者行为主导,中报披露和季末流动性预期影响下,本轮行情的时间约束渐强,市场跨月波动将加大,盈利将逐步替代估值,成为市场主驱动。另一方面,全球“再通胀”交易接近尾声,美联储政策退出节奏难超预期,对新兴市场负面影响有限,且A股依然能在全球权益市场中保持较强的吸引力。配置上,建议闹中取静,强化高景气的成长板块配置,关注政策落地催化的主题,以及中报业绩超预期带来的交易性机会。

海通证券:股牛继续,龙头优质公司仍是较好配置

通胀压力下半年有望缓解,剔除基数效应后投资时钟仍处在过热期,19年1月开启的股牛继续。历史牛市中指数高点略提前于盈利高点,本轮ROE高点或在21Q4-22Q1,指数年内有望创新高。结构上守正出奇,以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置,盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性。

中信建投证券:市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变

经济层面来看,2021年下半年中国经济平稳中小幅回落,大宗商品价格回落,央行将维持基础货币供给稳定,流动性保持合理充裕,国债利率平稳阶段。人民币汇率双向波动,呈现出阶段性小幅贬值。因此,这种经济状态下,市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变。

从行业比较的层面来看,成长股和长久期的消费股在经济回落的环境中持续占优。看好半导体、光伏、新能源汽车、计算机等长期成长板块,也看好食品饮料等消费板块。

国泰君安证券:如若市场继续下跌,将会出现难得的“黄金坑”

大势研判:千金难买“黄金坑”。国君策略于5月下旬提出“震荡不长久,此后是拉升”观点,维持观点不变。上周市场出现一定调整,尤其以大盘股的回落更为显著。资金撤出的背后,主要出于“担忧”而作出的避险行为。核心担忧有两点:1)海外方面,疫苗接种快速推进,经济活动与就业指标增强,美联储QE Taper预期升温。2)国内方面,5月经济数据整体不强,支撑疫后经济的出口与地产两个分项,动力出现趋弱信号。事实上,近期的调整更多的是交易层面的博弈行为,且中盘风格的表现强于大盘。往后看,尽管分子端盈利无明显亮点,但不确定性逐步落地推动风险评价下行,叠加无风险利率下降的可能,悲观预期逐步修正,如若市场继续下跌,将会出现难得的“黄金坑”。