大富多媒体450亿联贷 Q3登场

图/本报资料照片 今年以来超大型联贷案概况

金融人士透露,富邦集团旗下的「大富媒体」将启动规模高达450亿元的大型联贷案筹组,目前已由富邦银行出任财顾,为该联贷案物色管理银行及主办银行,可望在今年第三季完成。

前两年国内的超大型联贷案由离岸风电挑大梁,今年则陆续由钢铁、光电等其他业别接棒,规模在500亿元上下,甚至更高的联贷大案陆续出笼,包括今年初的越南河静钢厂25亿美元联贷案、近来的友达光电400亿元联贷,最新登场的大富多媒体450亿元联贷案则是唯一与媒体产业相关的联贷案。

据了解,该案资金用途主要为借新还旧再加上营运周转金,可说是近年来规模最大一起与媒体相关的联贷案。

金融圈人士指出,大富多媒体联贷案,最早是在2010年当时富邦集团旗下大富多媒体为了向凯雷集团收购凯擘剩余20%股权,使大富能100%完整持有凯擘,因此由永丰银做为管理银行,筹组524亿元联贷,2015年该联贷案进行借新还旧的债权重组,改由台银出任管理银行,除了原本的524亿元,另外再新增66亿的营运周转金,联贷规模也扩大到590亿元。

金融圈人士表示,2015年所筹组的590亿元新联贷案,当时改由台银出任管理银行,领衔永丰、中信国泰世华华银玉山、兆丰银等七家银行共同筹组,如今大富多媒体拟再进行借新还旧,总金额规模则降为450亿元。

据指出,目前除了同一集团的富邦银行已出任该联贷案的财顾,向各银行探询参与意向之外,参与的银行大致应以目前联贷案的原班人马为主。

据了解,太阳能光电领域的联合再生能源,近来也在市场上招兵买马,拟筹组60亿元的联贷案。由于近来国内新冠肺炎疫情升高,使银行外出访客、前往勘查担保品等都受到阻碍,对此金融圈人士直言,不少新联贷案的筹组也因此必须延后

银行主管指出,大富多媒体的联贷案属旧贷的借新还旧,原本的担保品及架构都有先前评估过的相关资料可参考,因此不致受到疫情警戒升为三级、银行无法前往做实地查核等影响