《电零组》联茂前景看好 外资唱反调喊卖、目标价83.5元
AI伺服器需求强劲,且AI应用朝PC/NB装置渗透,带动高阶铜箔基板需求,联茂乐观,今年营收与产能利用率皆可望逐季升温,下半年业绩可望比上半年好。
不过,美系外资最新报告对联茂M7+级铜箔基板产品生产能力维持保守看法,认为联茂迄今只生产过一些小型M7 ASIC专案,没有大量生产该产品的经验,且相较于台光电(2383)及台燿(6274),联茂高阶铜箔基板订单占上半年营收比重小于5%,加上第3季铜价下滑,可能不利于第4季产品订价,尤其是中低阶铜箔基板,虽然今年底,高阶铜箔基板订单可望从一线大厂外溢至二线厂,但我们仍看好台光电及台燿,维持联茂「卖出」评等及目标价83.5元。
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