境外基金前15大 几乎全都赚
境外基金前十大排名变动不大,值得关注的是太平洋品浩(PIMCO)投顾是境外基金总代理的新兵,在PIMCO旗下基金大热销之后,已挤上前十大境外基金品牌,不过,太平洋品浩(PIMCO)投顾却是境外基金规模前十大、甚至前15大中唯一亏损的境外基金总代理人。
截至2020年12月底为止,境外基金规模前十大分别为联博投信、摩根投信、安联投信、富兰克林投顾、富达投信、贝莱德投信、野村投信、锋裕汇理投信、品浩太平洋投顾以及施罗德投信,前十大规模达新台币3.17兆元,已占境外基金规模3.69兆的86%。另外,排名第11名至15名为国泰投顾、霸菱投顾、瑞银投信、瀚亚投信及路博迈投信。
根据碁石智库即将于6月份出版的「2020年台湾投信投顾产业经营及获利分析报告」指出,2020年对投信投顾而言是非常丰收的一年。截至2020年年底止,台湾39家投信及84家投顾管理规模破7.0兆台币,若再加上境外基金3.7兆台币规模,全体市场规模首次破10兆台币,较2019年成长10.3%。
碁石智库负责人陈如鈊表示,就目前境外基金40家总代理中,包含25家投信及15家投顾。以2020年为例,前15大境外基金总代理(包含11家投信及4家投顾)就占了93.5%市占率,合计在2020年的获利,也较2019年成长20%。
陈如鈊指出,从2020年起基金销售通路改采管理资产规模计算,通路不能再向基金业者索取专案费,银行也不得收取额外销售手续费。此法令实施下来,也反应在境外基金的低留存率,在2020年只有3%,也就是卖了100亿的基金同时会有97亿的钱赎回。
至于前15大境外基金总代理中,获利前五名依次是安联投信(7.45亿元)、野村投信(7.43亿元)、贝莱德投信(5.09亿元)、富兰克林投顾(2.99亿元)以及联博投信(2.52亿元)等。
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