开发金砸230亿 迎娶万泰银
开发金(2883)以230亿元聘金迎娶万泰银，开发金总经理杨文钧今(10)日晚间宣布以现金13.4元及0.2股新发行普通股的方式转换一股万泰银，预计取得万泰银行100％股权，整起合并规模达230.94亿元，并将于4月8日召开股东临时会讨论该项购并案。若以今日收盘价计算，开发金购并万泰银的折价约2.6%。
为补足市场版图，开发金一直有意并购商业银行，尤其，去(2013)年以来，市场盛传万泰银是标的之一，今日双方董事会通过将以每股现金13.4元，以及0.2股开发金新发行普通股，以股份转换方式取得万泰银行100％股权。
若以开发金102第四季平均收盘价8.69元为基准，合并总金额约为230.94亿元，隐含的股价净值比为1.26倍。开发金发言人王立人表示，开发金今日股价小跌0.03元，每股收在8.7元，万泰银股价则上涨0.15元，每股收在15.55元，即开发金以每股约当15.14元购买万泰银股权，约折价2.6%。
开发金表示，这次并购资金来源，将以开发金自有资金、开发工银减资50亿元以及凯基证券减资80亿元来支应，该案预计将待开发金及万泰银在4月8日各自召集股东临时会通过股份转换案，并取得主管机关核准后，在7月底万泰银完成股份转换后，将成为开发金100%的商业银行子公司。
根据开发金规划，这项并购案在取得股东会及主管机关同意后，先完成股份转换，其次开发金会将子公司开发工银的企业金融、金融交易等业务营业让与给万泰银，其后包含租赁、资产管理子公司及金融相关事业的投资也将移转到万泰银。王立人指出，在万泰银7月底完成股份转换后，下半年开始金控ROE(股东权益报酬率)以及EPS(每股盈余)都会有显著的成长。
身为该起合并案财务顾问的花旗财顾表示，此次万泰银与开发金控股份转换案，是台湾金融市场自2008年以来首宗具控制性股权的银行整并案，将万泰银纳入开发金的平台，透过开发工银与万泰银行的整合及金控资源的支持，发挥强大的经营绩效。
展望未来，花旗财顾预期，在金融整并以扩大台湾金融市场规模、提升国际竞争力的趋势下，此案将具有一定的领先指标作用。