台新金并保德信 首松口卖彰银

台新金昨以55亿元并购保德信人寿，补足悬缺已久的寿险版图。（本报资料照片）

台新金控昨日宣布以55亿元标下保德信人寿，补足悬缺已久的寿险版图，另总经理林维俊昨也松口，将处分彰银持股筹资，这是台新金自2005年成为彰银大股东后，首度表态要出脱彰银持股，预计出售3亿股，届时持彰银股权可能降到2成以下。台新金控与官股争斗彰银案多年，也露出解套曙光。

击败联邦银 抱得美人归

继南韩保德信人寿成功出售，台湾保德信人寿亦吸引第一金、台新金及联邦银参与最后阶段竞标，原本呼声最高的第一金董事长廖灿昌卷入弊案下台后，第一金顺势淡出，最后由台新金击败联邦银行，抱得美人归。

台新金计划跨足寿险领域已久，2013年原要并购纽约人寿，因杠杆比及负债比过高，被金管会驳回。

对于此案成功率，台新金总经理林维俊表示，先前已拜会过金管会，会有妥善的短期及长期规画来满足主管机关的要求。

两阶段交割 先借款因应

林维俊表示，台新金虽无保险子公司，但长期经营银行保险业务，成效显著，现有经营团队与员工会留任，也允诺保户权利不受影响，台新金能提供更创新及多元化的金融服务。

为了加快交易进行，台新金并购保德信将采两阶段进行，第1阶段以55亿元交割，但设有价格调整机制，第2阶段为交割后2年，如果市场利率上升，台新会再多给付保德信最多30亿元价金。

至于资金来源，林维俊表示，没有任何一家金控会有数十亿元的闲置资金，所以会先以借款因应，待交割完成后，「如果有必要，正积极考虑出售部分彰银持股」，若以彰银昨日收盘价18.3元计，约得出售3亿股。

拟卖3亿股 筹集55亿元

若台新金「卖彰银换保德信」，台新金持彰银股权将由目前22.5％降至19.5％，下降约3个百分点。林维俊表示，过去15年，台新金没有卖过任何一张彰银持股，不过考量金控长远发展与资金规画，将出售彰银持股。对此，彰银昨说，尊重台新处理方式，也认为并购保德信是一项好的交易。