疫情二次爆发 台厂商机又来了
美国总统川普及第一夫人感染肺炎后，市场对新一轮刺激方案推出时程的预期已开始转趋乐观，联准会加码印钞的预期也在金融市场逐渐发酵。川普10月3日在推特表示：「我们伟大的美国想要也需要经济刺激方案，通力合作把它完成。」，将有助参议院的共和党议员更愿意折衷与民主党方案的规模差距，加速刺激方案的通过，同时也可拉抬川普胜选的机率。
佛系防疫的英国首相、巴西总统及美国总统相继染疫，正是打脸这些轻忽疫情的领导人，相信随着入秋疫情再起，各国防疫措施将会转趋积极。尤其美国的防策政策正面临十字路口，许多美国人仍坚信自己不会感染，此次川普染疫正好来个当头棒喝，且加拿大每日确诊人数已开始突破上半年高峰，若再不认真看待疫情，未来传播只会更严重。
防疫限制令又来了
纽约市市长白思豪已于10月5日表示，因疫情反弹已提出请求希望关闭布鲁克林、皇后区等九个区的学校(可能关闭两至四周)，并恢复对非民生必需企业的限制，一旦实施将是解封后的首次防疫限制令。
疫情二次爆发更为明显的欧洲，英国、法国、荷兰、西班牙的每日确诊人数也已突破上半年高峰，不得不实施防疫限制令的压力渐增。英国已封锁利物浦及包括伦敦的英格兰北部大部分地区，关闭所有餐厅及酒吧至少两周，家庭间的聚会也禁止，超过四分一受到严格防疫限制。法国衞生部长也表示在巴黎实施最严格防疫警戒，包括关闭所有酒吧。
WFH成常态
一旦各地陆续发出限制令，企业势必被迫重启在家上班(Work From Home；WFH)模式，相关需求商机也将迎来二次爆发期。或许有些人认为WFH仅是企业防疫的短期方案，但随着生活与工作型态的改变，即便有效疫苗上市或疫情完全控制，WFH也将逐渐成为长期趋势，VMware、Facebook、Twitter等美国科技公司都已允许办公室员工选择永久在家工作。
当WFH成常态，每个人待在家的时间变多，不管是在家工作或居家娱乐的网路流量需求也跟着大增，推动行动与固网的传输流量快速提升，资料传输加大将促使企业用户与资料中心升级。大型公有云业者持续布建基础设施为伺服器市场提供重要的成长动能，企业客户因疫情加速上云，以利在家上班或远距教学，加上电商等需求也增加。
伺服器需求预期将改变
全球伺服器今年出货估成长2.9％，台湾供应链受惠疫情带动产能扩大，出货估成长5.4％，表现优于去年。DIGITIMES Research预估，未来五年在公有云服务、高速运算(HPC)、AI应用及5G电信资料中心等需求驱动下，预期2020~2025年全球伺服器出货量的年复合成长率(CAGR)可达6.7％。
英特尔预计今年第四季推出采用10奈米制程生产的Ice Lake伺服器处理器(Whitley平台)，超微也计划推出代号为Milan的伺服器处理器，让资料中心、企业观望新平台推出，产业将进入新旧架构调整期，预期资料中心、企业第四季将再放缓伺服器拉货速度，导致供应链股价相对疲弱。但随着疫情带动WFH商机二次爆发，市场预期必将有所改变，资金提早卡位新一波行情自然就是大概率的发展。
(本文摘自《理财周刊 1050期》)
《理财周刊 1050期》