韩国金融业来台首发社会责任债 汇丰台湾力助承销

柜买中心国际板债券市场将有一档特别商品上架，由韩国最大信用卡公司「新韩信用卡公司」（Shinhan Card）提出的社会责任债券，发行总额3亿美元，5月年期、票面利率 1.375％。此为国际板债市第一档挂牌发行的社会责任债券，也是今年以来韩国发行人在国际板筹资的最大金额案件。由汇丰(台湾)商业银行协肋完成定价，预计于 6 月底正式挂牌交易。

汇丰台湾3日表示，该社会责任债券所募得资金将依据「新韩金融集团」（Shinhan Financial Group）的永续发展债券框架及其永续发展目标，用于融资或再融资符合社会效益的计划或活动。

汇丰台湾企业暨金融同业处负责人中野泰直表示，随着投资人对于永续型商品的需求迅速增加，将进一步鼓励金融市场推出对环境、社会以及公司治理（ESG）有助益的筹资与投资工具，社会责任债券可望在ESG 金融中占有更重要的地位。

中野泰直指出，韩商来台发行的新社会债券，建立在汇丰长期的永续发展基础上，并希望在快速成长的永续金融市场中发挥领导作用，同时结合汇丰的国际网络及跨境服务专长帮各地区的客户创造机会，加速永续转型。

此档社会责任债券由汇丰台湾担任共同簿记行（Joint Bookrunner）与台湾主办承销商（Lead Manager），不但有助于推动台湾国际债券市场的交易动能，对于台湾资本市场国际化及金融业务多样化的发展，都具有正面意义。