《金融》台首档国际板社责债 汇丰台湾承销
汇丰台湾宣布协助韩国最大的信用卡公司「新韩信用卡公司」(Shinhan Card)完成国际板社会责任债券定价，发行总额为面额3亿美元，票面利率为1.375%，期限将维持5年。
汇丰台湾表示，这是全台第一档在柜买中心国际板债券市场挂牌发行的社会责任债券，也是今年截至目前为止韩国发行人在国际板筹资的最大金额案件。该社会责任债券预计于6月底正式挂牌交易，所募得资金将依据「新韩金融集团」(Shinhan Financial Group)的永续发展债券框架及其永续发展目标，用于融资或再融资符合社会效益的计划或活动。
继去年成功发行新台币30亿元的绿色债券后，汇丰台湾今年再度承销社会责任债券证明其对协助环境或社会达到永续发展的承诺。根据调查，2020年全球共有逾138档社会责任债券发行，发行额较同期增长逾7倍至1,477亿美元，在整体永续发展债券市场的占比大幅提高至20.2%。与此同时，依据国际资本市场协会(ICMA)的定义，社会责任债券除了须符合《社会责任债券原则》(Social Bond Principles)，其募集资金必须用于支持符合社会效益的项目，且在投资流程中，社会责任债券应遵循4个核心组成部分包括募集资金的使用、项目评估及筛选流程、资金管理和信息披露。
本次社会责任债券是由汇丰台湾担任共同簿记行(Joint Bookrunner)以及台湾主办承销商(Lead Manager)，此不但有助于推动台湾国际债券市场之交易动能，对于台湾资本市场国际化及金融业务多样化的发展，都具有正面意义。台湾国际板债券的发行量逐年升温，据统计，2020年全台全年突破600亿美元，创下单年发行的新高纪录。随着后续连锁效应的带动下，国际板债券市场的发展也有机会吸引更多国际发行人参与，进而提升国内金融业者开发与设计相关业务的经验及竞争力。