汇丰5年计划启动 财管团队可望倍增

汇丰台湾赢得2021最佳财富管理银行等五项大奖。（汇丰提供）

汇丰集团宣布超过35亿美元拓展亚洲财富管理业务的策略，汇丰（台湾）宣布在未来5年，也将以每年数亿台币的投资规模，用于扩充财富管理团队与专业人才的培训、全面升级高资产客群的财富管理客制化服务、持续投资数位化平台与强化全球化服务以满足客户的多元理财需求等面向，让台湾客户能享受更优质的金融服务。

汇丰（台湾）财富管理暨个人金融事业处副总经理叶清玉表示，汇丰在台长期深耕财富管理服务，过去几年，不仅整合集团环球资源，持续推出包括升级版卓越理财家庭服务以满足家庭整合式的财富管理需求，更强化线上投资交易平台提供年轻世代一站式的数位化投资服务；并与集团同步成立全新规格的台北卓越理财中心提供高资产客户专属高规格理财空间。

汇丰集团在亚洲，已宣布未来五年内将招聘5,000多位财富管理专业人才，扩大亚洲财富管理团队规模，为亚洲市场的卓越理财及高资产客户提供更强大支援。在台湾，招募的重点也将侧重强化财富管理专才的前线服务能力，并着手客户关系经理、投资顾问和财富规划专家的招募，预计将扩充台湾财富管理团队人数达到相对应的规模，总人数将较目前成长一倍有余。

自去年在台北成立全新卓越理财服务中心后，汇丰便逐步拓展高资产客群，透过更舒适且隐密的环境，结合强大的资产管理能力，以及接下来与汇丰私人银行业务资源的相互支援，提供更多元的客制化结构型商品与包含另类投资、永续投资相关等全球投资商品财富管理规划方案，应对高资产客户的理财需求。

叶清玉表示，将善用汇丰环球市场研究团队的丰沛资源，提供客户专业的市场投资报告，协助客户更完整且有效的资产配置，并搭配各类保险商品来满足高资产客户对于传承、养老退休金流及医疗保障的需求，真正完善财富管理的目标。

汇丰去年针对千禧世代推出「汇丰运筹理财One能户」，让客户启动从开户到投资全程的数位化金融体验后，我们将进一步升级「汇丰投资全能通平台」整合外、股票、ETF和基金提供一站式的线上投资功能，推出「一股」就能投的服务，让购买美股不再有门槛，小资族也可以当大股东。自2019年底平台升级后，线上投资人数及交易量不仅显著提升，交易人数更成长近2倍，而线上交易量的成长更高达6倍，显见千禧世代对投资需求的殷切期待。

汇丰的财务管理服务也在客户的肯定下，获奖连连，当中更蝉联财讯双周刊「财富管理大奖」外国银行最佳财富管理团队的殊荣，并一举拿下外国银行最佳理专团队、外国银行最佳财富增值、外国银行最佳数位金融及外国银行最佳服务创新等多项大奖。