新韩信用卡公司发行 国际板首档社会责任债 汇丰承销

韩国最大信用卡公司「新韩信用卡公司」（Shinhan Card）来台发行首档国际板社会责任债， 由汇丰（台湾）银行协助定价及承销，发行额3亿美元、票面利率1.375％、期限5年，成为台湾第一档在柜买国际板债挂牌发行的社会责任债券，也是今年来韩国发行人在国际板筹资的最大金额案件。

这档社会责任债券预计6月底挂牌交易，募得资金将依据「新韩金融集团」（Shinhan Financial Group）永续发展债券框架，及其永续发展目标，用于融资或再融资符合社会效益的计划或活动。

汇丰台湾企业暨金融同业处负责人中野泰直指出，汇丰希望在快速成长的永续金融市场中发挥领导作用，同时结合汇丰的国际网络及跨境服务专长，为各地区的客户创造机会，加速永续转型。

汇丰台湾说明，这档社会责任债由该行担任共同簿记行（Joint Bookrunner）及主办承销商（Lead Manager），有助推动台湾国际债市场交易动能，对台湾资本市场国际化及金融业务多样化的发展，都具有正面意义。

观察台湾国际板债发行量逐年升温，统计2020年突破600亿美元，创单年发行新高纪录，后续连锁效应带动下，国际板债有机会吸引更多国际发行人参与，进而提升台湾金融业者开发与设计相关业务的经验及竞争力。

统计2020年全球共有逾138档社会责任债发行，发行额年增逾七巷倍至1,477亿美元，在整体永续发展债占比则大幅提高至20.2％。