货币战争／黄金，被软禁的货币之王
黄金拥有很多不稳定的因素，几个大国政府一直试图震荡黄金价格就是其中之一。如果你关注一下过去二十年来政府对黄金的政策，就会发现在金价高达八百美元一盎司（一九八○年）的时候，没有政府出售黄金。那时出售应该是很合算的买卖，而且可以稳定金价。但是政府却在最低价（一九九九年）时出售黄金，英国政府正是如此。政府这种在最低价抛售黄金的做法，正是造成金价不稳定的因素之一。— — 罗伯特．蒙代尔，诺贝尔经济学奖得主，欧元之父
蒙代尔所说的黄金不稳定因素，正是一九八○年以来国际银行家妖魔化黄金的整体战略的一个重要组成部分。但是对黄金价格的操纵却是一个布置严密、手法高超、令人难以察觉的天才计划，能在二十多年的时间里成功压制黄金价格，在人类历史上还是头一回。
最让人无法理解的，要算英格兰银行在一九九九年五月七日悍然宣布卖掉一半的黄金储备（四一五吨）的声明了。这是英国自拿破仑战争以来最大规模的黄金抛售。这一石破天惊的消息，使本已疲软的国际金价狂跌至二八○美元一盎司。
人们不禁狐疑，英格兰银行究竟要干嘛？投资吗？不像。要是投资，它应该在一九八○年以八百美元一盎司卖出，再买进当时高达十三％回报率的美国三十年国债，那早就赚大钱了。结果英格兰银行硬要在一九九九年以二八○美元接近历史最低价时出售黄金，再去投资当时回报不到五％的美国国债，难怪蒙代尔大呼看不懂。
是英格兰银行不懂做生意吗？当然不是。自一六九四年成立算起，英格兰银行雄霸国际金融市场近三百年，堪称现代金融业的老祖宗，什么样的大风大浪没见过，美联储在它面前还只是小学生，要说它不懂低买高卖的道理，简直就是天方夜谭。
英格兰银行违背基本的商业规律行事，只因为一件事，那就是恐惧！它恐惧的倒不是金价持续下跌而导致黄金储备贬值，恰恰相反，它害怕的是黄金持续上涨。因为在英格兰银行的帐目上记录在案的黄金早已不翼而飞，那些被标注在黄金应收帐目下的黄金，可能永远也收不回来了。
瑞士银行家费迪南．利普斯（Ferdinand Lips）曾说过一段耐人寻味的话：「如果英国人民得知他们的中央银行是怎样疯狂和轻率地处置人民累积数百年的真正财富—黄金的话，断头台下将是人头滚滚。」其实更为准确地说，要是世界人民最终知道了中央银行家们是如何操纵黄金价格，人类历史上最大的金融犯罪行为将大白于天下。
英格兰银行的黄金到哪里去了呢？原来早已被「租借」给了「金锭银行家们」（Bullion Bankers）。
事情的原委是这样的，九○年代初，伦敦—华尔街轴心成功地打垮了日本经济，遏制住欧洲统一货币进程之后，虽然春风得意，辉煌一时，但是对黄金这一真正的敌人却时刻不敢掉以轻心。要知道，欧元与日圆对於伦敦—华尔街轴心而言只是疥癣之疾，黄金才是心腹大患。黄金一旦翻盘，所有法币体系都会臣服。黄金虽然已经不是世界货币，但它始终是制约国际银行家透过通货膨胀劫掠世界人民财富的最大障碍。
黄金虽然无声无息地被「软禁」在货币体系之外，但它的历史地位和作为真正财富的象征，却无时无刻不在辐射出强大的吸引力。国际上稍有风吹草动，人们就不由自主地奔到黄金的周围，接受它坚实的庇护。要想完全废黜这个「货币之王」，即使是一手遮天的国际银行家也不敢奢望，他们只能设法「永远软禁黄金」。
要做到「软禁黄金」，就必须使世人「看到」黄金这个「货币之王」是多么无能与软弱，它既不能保护人民的储蓄，也无法提供稳定的指标，甚至不能吸引投机之徒的兴趣。
所以，黄金的价格必须被严格控制。
在吸取了一九六八年「黄金互助基金」惨败的教训后，国际银行家痛定思痛，绝不会再犯以实物黄金对抗庞大的市场需求这样愚蠢的错误了。在一九八○年采用极端的二○％利率暂时压制住黄金价格，恢复了美元信心之后，他们开始大量使用金融衍生工具这种新的武器。
兵法云：「攻心为上，攻城为下。」国际银行家深谙此道。黄金也好，美元也罢，或是股票、债券、房地产，玩到最高境界，都是玩信心，而金融衍生商品则是超级信心武器。在一九八七年股灾中成功试爆「金融衍生核弹」之后，一九九○年这一高效能武器又被再次在东京股市上使用，其杀伤力令国际银行家喜出望外。用核爆炸的方式有短期和强烈的效果，但是对于黄金这种慢性和长期的威胁，则必须使用多种信心武器，并以「鸡尾酒式」的混合方式进行攻击。
被私有银行控制的中央银行「出租」国家的黄金储备就是手段之一。在二十世纪九○年代初，国际银行家开始推销一种说法：黄金放在中央银行的仓库里，没有任何利息收入，除了落满灰尘之外，保存还需要另外一笔开支，不如「出租」给信誉良好的金锭银行家，利息可以低到一％，但好歹也是一笔稳定的收入。此法果然在欧洲很快地蔚然成风。
谁是所谓的金锭银行家呢？以J．P．摩根公司为首的国际银行家当仁不让。他们以自己「良好」的信誉从中央银行手中以一％的超低利息「借来」黄金，再到黄金市场上出售，拿到手的钱转手就用于购买五％回报率的美国国债，稳吃四％的利差，这被称为「黄金套利交易」（Gold Carry Trade）。这样一来，抛售中央银行的黄金既打压了黄金价格，又吃到了利差的美餐，还同时刺激了美国国债的需求，压低了长期利率，真可谓一箭数雕的妙计。
不过这里面有一个风险。金锭银行家从中央银行借来的黄金，大多是六个月左右的短期合约，但投资的很可能是长期债券，如果中央银行到期索要黄金或金价持续上涨，金锭银行家的处境就危险了。
●作者宋鸿兵，文章摘录自《货币战争：谁掌握了货币，谁就能主宰这个世界》，由远流出版授权提供，本文不代表本报立场。88 论坛欢迎更多声音与讨论，来稿请寄editor88@ettoday.net