积极型组合基金 握成长抗波动
新台币进取混合型基金绩效
理柏资讯统计至12月11日止,新台币进取混合型基金近二年缴出逾4成亮眼成绩,表现不输全球股市。投信法人表示,预估2025年股市受惠五大趋势朝正向发展,但川普明年将走马上任加以地缘政治变数,建议可透过积极型组合基金,透过股债布局,以较低波动度参与股市成长契机同时控制震荡风险。
理柏资讯统计显示,类别属性较积极的新台币进取混合基金共有7档,其中复华台湾智能基金近2年报酬率达5成最佳,该基金布局以台股为主、全球债券为辅,持股占比逾7成,经理人挑选主动式绩优台股基金,搭配台股ETF,增进报酬稳定度。
复华台湾智能基金经理人刘明沧表示,台股受惠AI趋势且获利增速维持两位数成长,是投资人口袋中的必备选项之一,但因为是单一市场且电子族群较为集中,可能要承受较大的波动性,此外,目前债市殖利率水准使债券仍具投资价值,以台股部位搭配投资等级债形成资产配置,可兼顾股债市投资机会并降低波动度。
PGIM保德信策略成长ETF组合基金经理人曾训亿指出,以成熟市场来看,美国仍是明年的投资主轴,即使近期美股持续创高,带动评价面来到相对高档,但美股企业获利成长表现最为强劲,配合联准会降息趋势提高资金面流动性,且川普未来的减税政策也有利美国企业获利面,目前预估2025年美股企业获利成长幅度上看15%;根据过往经验,在企业获利强劲的势头下,即使股价面临短期修正,之后仍将重回多头走势。