金管会核准6家公司 投资陆股3成基金可引进国内
▲对于符合资格的基金公司，金管会放宽引进投资陆股标准至30%的境外基金（图／路透社）
为了鼓励境外基金深耕台湾，并引进多元基金类型给国内投资人，金管会公布新的「境外基金符合深耕计划」，对于符合标准的境外基金机构，可引进投资陆股30%以内的境外基金，未来国内投资人将有更多选择。
根据投信投顾公会统计，截至2017年4月底，核准的境外基金共1044档，国内投资人持有境外基金金额高达3.17兆元。证期局表示，原本针对境外基金投资陆股的比重限制为10%，这也使得国内基金市场大多只有新兴市场股票型基金、全球股票型基金符合标准，像许多亚洲基金、大中华基金都无法引进到国内，让许多境外基金公司都反应希望能放宽陆股投资标准。
金管会决议，只要是符合「境外基金符合深耕计划」的基金公司，可以将境外基金投资陆股标准从10%放宽到30%。截至2016年，符合标准的境外基金公司包含联博、安联、施罗德、摩根、瀚亚、富兰克林6家，这6家公司主要通过境外基金深耕计划考核的3面向：「提高境外基金机构在台投资」、「增加我国资产管理规模之相关指标」、「提升对我国资产管理人才之培训」或「其他对提升我国资产管理业务经营与发展有具体绩效贡献事项」。
而对于这6家基金公司，原本奖励措施有6项：1.可放宽总代理人设置产品分析人员的配置人数标准、2.放宽总代理人设置通路服务人员的人数规范、3.加速境外基金衍生性商品持有限制专案豁免申请案的审查期间、4.加速审核境外基金申请案、5.每次送件基金档数可到3档、6.可引进新类型的境外基金。如今再增加一项就是「境外基金投资大陆地区有价证券总金额上限为该境外基金境资产价值的30%」。