金鼠年总结算 主题型股票基金 异军突起

鼠年境内外股票基金绩效前十名

挥别鼠年迎向牛年,结算过去一年境内外股票基金绩效前十强,平均报酬介于24~63%,主题产业型基金占了三席,东北亚股票类型的基金占七席。当中又以替代性能源股票型基金表现最惊艳,平均报酬高达63.11%,遥遥领先亚军资讯科技股票基金的39.97%和排名第四电讯服务股票的34.29%。

摩根太平洋科技型产品经理张致宁指出,疫情重新定义生活与工作方式并扭转消费社交型态,造就资讯科技、健康医疗通讯服务等需求强势不减,也让亚洲相关成长题材持续扮演盘面领涨主流,东北亚股市因受惠科技股引领与资金流入,股市表现自去年以来相对强势,自然带动相关亚股基金绩效也跟着吓吓叫。

张致宁认为,由于东北亚国家经济多为出口导向,因此相对受惠现阶段全球景气复苏趋势,这从今年东北亚出口数据持续火烫,南韩元月前20日出口增幅达10.2%,成长幅度持续扩大;台湾2020年12月与2020全年出口额分别创下历史单月年度新高,2020年12月外销订单年增长38.3%亦创十年来最高增速,而景气加温也带动亚股涨幅居全球各区域之冠。

投信法人强调,无论亚洲、美国与全球市场,近年科技股领涨趋势鲜明,进入冬季后疫情再起,虽可能减缓景气复苏力道,却无法改变科技革新的趋势大浪潮。根据资讯科技研究顾问公司Gartner预估,2021年全球各项资讯科技支出将成长4%,总金额达到3.8兆美元,尤其在软体与资讯服务类,五年(2020~2024年)的年复合成长率更分别可高达10.9%以及7%。

日盛投信分析,根据统计截至目前S&P500指数中有159家企业公布财报,其中83%公司公布获利超出预期,其中以科技、通讯服务类股营收/盈余优于预期的比例较高,相关族群有望继续扮演美股的重要推手。

富兰克林证券投顾表示,随着疫苗普及带动经济重返常态,股市短线震荡无碍中长期多头格局建议进场者耐心续抱空手者可透过逢震荡加码定期定额策略介入,掌握「双题材─科技及价值补涨、双核心─美股及新兴亚股」两大主轴