零组件大缺货！分析师曝：这些台厂是大赢家
受到疫情影响，今年电脑不管是NB还是PC需求都旺到不行，宏碁董事长暨执行长陈俊圣日前表示，Chromebook市场需求相当大，宏碁缺货严重，所以现在都照三餐问候代工厂广达，但还是面临缺料问题。
林睿闳分析师表示，上半年因为疫情的关系，中小企业实施新的远距上班型态以及宅经济发烧，从3月开始原本要送往欧美通路的笔电就已经开始缺货，各品牌厂赶紧催处供应商加大供货回补库存，造成不只Intel的CPU出现缺货，连电源管理IC、面板驱动IC等零组件都跟着缺料。
林睿闳指出，下半年又因为日本、欧美的教学需求，像是日本有一个GIGA计划，本来2023年前要让中小学生每人有一台Chromebook笔电，但因为疫情的关系，提前到了2020年来执行，这笔订单将近2,000万台的笔电，占了整个笔电市场约13%的份额，要知道现在NB市场已经很满了，现在又多了一笔2,000万台的Chromebook订单，目前2,000万台的订单全部被日本电气NEC全部拿下，并且由广达来组装，面板则由友达、群创来分食，背后的零组件公司也跟着一并搭上这波热潮。
林睿闳分析，除了友达跟群创为主要面板厂之外，这次面板的大赢家就是光学膜，光学膜是在面板背光模组里面占成本最高的材料，而友辉(4933)及光耀(3666)是台湾的光学膜厂，过去光学膜整个市场因为被美国3M跟大陆的康得新，这两家大厂把持住，所以过去整个光学市场是竞争相当激烈，不过在去年中国大陆康得新因为假帐关系破产重组，以及今年中国大陆开始去美化的情况下，3M的市场份额已经让出，这让台湾的光学膜厂迎来新的商机。
友辉(4933)的客户包括了友达、群创、日本的SONY跟夏普，以及中国大陆的京东方，8月营收已经突破两年新高，光耀则是单月营收跟累月营收，都已经创下了12年的新高，在今年光学膜市场重新洗牌的情况下，价格已经不再是红海竞争，两家厂商不只营收及毛利都会跟着强劲成长。
另外在电感方面，林睿闳指出，以面板电感为主力的今展科(6432) ，是友达、群创Chromebook笔电的电感元件供应商，目前接单都已经满载，并且公司还是京东方电感主力供应商之一，今年因为韩系LCD厂从2018年开始陆续淡出LCD领域，转进OLED，陆厂的京东方自然成为最大的受益者，而利多也反应在今展科的营收上面，今年已经创下历史新高。
目前今展科一体成型电感产能已经拉升到1,000万颗以上，且随着产品组合优化、以及自动化生产，公司的毛利率已经拉到3成以上，整年度的EPS有机会来到3.5元左右，目前股价位阶都不算太高，反而值得投资人留意。