美地区性贷款银行UWM借壳上市 交易价值破160亿美元

美国最大地区性贷款银行United Wholesale Mortgage（UWM）宣布与特殊目的收购公司（SPAC）Gores Holdings IV合并，合并公司的估值超过160亿美元，写下史上最大特殊目的收购公司交易案。

依据协议，UWM将握有合并公司94％的股权，Gores仅持有少数股权。UWM执行长伊许比亚（Mat Ishbia）和现任管理团队，将继续掌理合并后的新公司。UWM于1986年在密西根创立。

这起交易将让UWM成为在那斯达克交易所挂牌的上市公司，股票代码为「UWMC」。本交易的价值约达161亿美元，相当于UWM预估2021年调整后净利17亿美元的9.5倍。

与Gores的交易将协助UWM加速业务计划，提供客户优质服务，并利用成长机会获利。伊许比亚表示：「成为上市公司将让UWM精进策略，并利用新机会提升能见度。」

企业透过与最大特殊目的收购公司或称空白支票公司合并，是华尔街近来热门的上市途径。空白支票公司成为近期股票首次公开发行（IPO）市场的主要推手。

根据Dearlogic数据，2020年来特殊目的收购公司借由IPO已募得910亿美元，高于2000年同期的840亿美元，预料将写下史上筹资最高的一年。

从华尔街知名经纪人到矽谷创投资本家，再到运动员和前政坛人物，皆投入借壳上市交易，包括激进投资人艾克曼（William Ackman）、美国众议院前议长莱恩（Paul Ryan），以及高盛前高阶主管暨川普政府官员柯恩（Gary Cohn）等。

美国电动卡车新创公司尼可拉（Nikola ）6月透过借壳上市，该公司创办人米尔顿（Trevor Milton）陷入诈欺风波，日前辞去执行董事长职务，引起外界质疑借壳上市交易的可靠性。