美国基金重押科技股及加密货币 绩效亮眼

新冠疫情搅乱全球市场,但基金追踪机构晨星(Morningstar)资料显示,今年几档绩效卓着的美国共同基金及ETF,却因重押科技股加密通货而表现亮眼反观押注能源股的基金绩效最差。

今年对规模21.3兆美元的共同基金和4.4兆美元的ETF是一大挑战,美股3月受疫情冲击崩盘,之后又绝地反攻大涨超过60%。另方面联准会为稳住金融市场采行空前宽松,利率维持低档之下,债券殖利率今年大半时间盘旋在历史低点附近。

整体来说,投资钱进风险资产有所回报。晨星资料指出,今年绩效最佳的基金Grayscale以太信托(Grayscale Ethereum Trust),持有仅次于比特币的全球第2大加密通货以太币,今年截至12月9日为止暴涨333.7%。

数位资产管理公司CoinShares指出,该档基金大涨,多亏了散户大举投资虚拟货币,助加密通货基金资产总额从2019年底的25.7亿美元,冲高到创纪录的150亿美元。

科技股则是另一个受惠于疫情的大赢家防疫之故许多人改成居家上班,靠视讯电话做生意及在线上下单订货

蒙特娄银行旗下的MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETN及MicroSectors FANG+ 2X Leveraged ETN这两档基金,利用杠杆专门投资脸书尖牙股(FANG),今年来投报率分别为301.9%、201.9%,是2020年迄至12月9日以来,表现次佳及第三佳的基金。

晨星表示,绩效排名前十大的美国股票基金,几乎都有投资组合集中的现象。它们持股不超过50档,部分例子还显示,将逾1成的资产投资单一股票。

美股大盘走多之下,如此重押某些类股策略确实有助获利,多个资产类别逼近历史高点标普500指数从3月中的谷底反弹超过65%。

相形之下,押多油气类股的基金表现最差,疫情重创经济连带打趴能源需求下,美国原油期货4月赫见负值,为史上头一遭。