台积电资本支出史上最高 营收占比高设备大厂最受惠
台积电(2330)昨日法说会释出上调资本支出利多消息,一举从全年100亿美元-110亿美元上修至140-150亿美元,上修比例高达3-4成,主要是受到5奈米需求带动,对此法人出具报告指出,全球的设备供应商包括荷兰厂艾司摩尔(ASML)、日商东京电子(TEL)、新加坡商中微半导体等都将受惠。
台积电总裁魏哲家指出,由于看到5G、高速运算(HPC)带动明年5奈米制程需求,因而上修5G手机在明年的销售数字,从原本个位数(single digit)的市场渗透率,上调中十位数(mid-teen)。
中国大陆券商国金证券出具报告指出,根据魏哲家说法,明年5G手机市占率估达15%,以全球全年度手机销售量15亿支计算,约达2.25亿支,对于5G晶片需求达2.5-3亿颗,符合预期。
报告指出,台积电上修资本支出对全球和中国大陆设备厂利多,尤其是逻辑晶圆代工设备营收占比较高的艾司摩尔(79%的营收占比)、东京电子(54%)、中微半导体(50%)受惠最大。