新闻分析-若成功收购赛灵思 超微 突破英特尔护城河

5G商转带动人工智慧及高效能运算(AI/HPC)应用遍地开花,终端边缘运算及局端云端运算推动资料中心需求大跃进英特尔(Intel)及超微(AMD)在x86架构伺服器处理器市场打的火热,现在战局延伸至关键的可程式逻辑闸阵列(FPGA)市场。

超微27日宣布以350亿美元价格收购FPGA龙头赛灵思(Xilinx),收购案顺利进行并如期在明年底完成,超微就可直接跨足过去几乎由英特尔寡占的电信国防航太等伺服器及资料中心市场。

超微收购赛灵思,也说明了未来5G基地台、伺服器及资料中心等应用将以x86处理器搭配FPGA为主流架构。事实上,英特尔2015年收购FPGA大厂阿尔特拉(Altera)后,超微一直窥视FPGA领域而不可得,若并购案成功完成,超微将在伺服器及资料中心等市场与英特尔相抗衡,并且直接跨入电信、国防、航太的市场,并得以扩大x86伺服器处理器市占率

FPGA市场几乎被美国业者垄断,赛灵思及英特尔两家业者市占率加总已接近90%,FPGA近年来被大量应用在伺服器中协助AI/HPC加速运算,或是被采用在5G基地台以处理多频段讯号处理及不断更新演算法运算。当然,FPGA也能被采用在国防及航太等应用上,所以高阶FPGA晶片销售一直受到美国政府严重管控业界预期美中贸易战局中,此一并购案中国政府可能出手干扰,不过成功机率仍远远大于辉达(NVIDIA)及安谋(Arm)合并案

超微过去3年改变产品策略,包括维持Zen处理器架构的一年一次世代推进,今年底将进入Zen 3世代并大量采用台积电先进制程,今年已是7奈米重要客户,明年可望开始采用台积电5奈米生产,至于赛灵思亦是台积电7奈米重要客户。超微一直有意扩大在伺服器处理器出货量,不过只有靠x86处理器及绘图晶片技术,并不容易由英特尔手中争夺更高市占率,有了赛灵思后将可打开新局面

由此来看,超微若成功收购赛灵思的好处不少,一来可透过FPGA产品线来丰富伺服器产品组合及带动伺服器处理器出货量,二来可直接打进屡攻不下的电信或国防等运算市场,三来可以大幅提高AI/HPC的技术能力及运算方案并争取更多国际大厂采用。总体来看,在与英特尔相抗衡,或制衡NVIDIA并购Arm,超微都将处于更有利的位置。